萬旭電業：公告本公司第一次發行國內有擔保轉換公司債

依據：一、本公司102年10月15日董事會決議。二、公司法第252條第一項規定。三、金融監督管理委員會102年11月20日金管證發字第10200441481號函同意申報生效。公告事項：一、公司名稱：萬旭電業股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣壹億元整，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計壹仟張。三、公司債之利率：本轉換公司債票面年利率為0%四、公司債償還方法及期限：發行期間3年，除提前贖回、買回、賣回、轉換、註銷、或法令另有規定外，到期時本公司依公司債債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：1、由營業活動及融資活動所產生之資金支應。2、本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還借款及充實營運資金。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額股份總數為100,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整；已發行股份總數為82,680,000股，已發行股份金額為826,800,000元。十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,031,055仟元（依經會計師核閱之102年9月30日財務報表計算）。十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：永豐商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：待開立後再另行公告。十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：大眾綜合證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行保證。十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：大眾商業銀行股份有限公司、委任保證合約，證明檔案依規定免予公告。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。二十二、公開說明書陳列及索取方式：1.陳列處所﹕台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部。2.分送方式﹕依主管機關規定方式辦理。3.索取方法﹕請親洽或附回郵向本公司股務代理機構索取，或透過網路下載(http://newmops.tse.com.tw/)