首檔陸銀寶島債　12/10上櫃

首檔陸資銀行來臺發行，由中國信託銀行主辦銷售，中國農業銀行香港分行(中國農業銀行)來臺發行的人民幣15億元寶島債，已順利定價完成，預計將於2013年12月10日上櫃發行。

中信銀表示，此檔寶島債定價分為3年期及5年期，票面利率為3.30%及3.60%，為寶島債開放後最大金額定價案，同時也是主管機關於日前同意開放陸資銀行來臺發行寶島債後，首檔正式宣佈定價完成案件。

中信銀表示，首檔陸資銀行寶島債定價利率較香港相同信用評級債券低約5至15個基本點，顯示臺灣國際債券市場對信用良好外幣債券的強大需求。

另一方面，主管機關以專業機構投資人為主要銷售對象，簡化發行程序，大幅降低發行人與銷售機構作業時間，強化臺灣債券市場與其它區域金融中心的競爭力，對於提升臺灣債券市場國際化，具有實質助益。

中信銀指出，此次債券發行是依主管機關「簡化程序」及「分級管理」原則進行，以專業機構投資人為銷售對象，發行單位中國農業銀行為中國國有控股商業銀行，股票分別在上海證券交易所及香港聯合交易所掛牌上市，具有信用評級S&P為A的堅強基礎，投資人反應熱列。

中信銀行表示，該行藉由發行史上首檔寶島債的寶貴經驗及專業領先基礎，此次協助中國農業銀行發行的寶島債定價完成，不僅寫下新紀錄，將帶給國內專業機構投資人更多元化投資標的選擇。未來中信銀行仍將持續深耕臺灣國際債券市場，期待吸引更多海外優質企業加入臺灣資本市場行列。