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首檔陸銀「寶島債」 發行額度人民幣15億元創新高

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.12.02 00:00
首檔陸資銀行來臺發行,由中信金(2891-TW)旗下中國信託銀行主辦銷售,中國農業銀行香港分行(簡稱「中國農業銀行」)來臺發行之人民幣15億元寶島債,已順利定價完成,預計將於2013年12月10日上櫃發行。本檔寶島債定價分為3年期及5年期,票面利率為3.30% 及3.60%,為寶島債開放後最大金額定價案,同時也是主管機關於日前同意開放陸資銀行來臺發行寶島債後,首檔正式宣佈定價完成案件,再度顯示中信銀行於承作寶島債業務之專業。

中信銀行表示,首檔陸資銀行寶島債定價利率較香港相同信用評級債券低約5至15個基本點,顯示臺灣國際債券市場對信用良好外幣債券的強大需求,另一方面,主管機關以專業機構投資人為主要銷售對象,簡化發行程序,大幅降低發行人與銷售機構作業時間,強化臺灣債券市場與其它區域金融中心的競爭力,對於提升臺灣債券市場國際化,具有實質助益。

本次債券發行是依主管機關「簡化程序」及「分級管理」原則進行,以專業機構投資人為銷售對象,發行單位中國農業銀行為中國國有控股商業銀行,股票分別在上海證券交易所及香港聯合交易所掛牌上市,具有信用評級S&P為A的堅強基礎,投資人反應熱列。

本案於今年11月29日取得櫃買中心上櫃核准,當日即完成定價程序,為首檔陸資銀行來臺發行之寶島債。

中信銀行表示,該行藉由發行史上首檔寶島債之寶貴經驗及專業領先基礎,本次協助中國農業銀行發行之寶島債定價完成,不僅寫下新紀錄,將帶給國內專業機構投資人更多元化投資標的選擇。未來中信銀行仍將持續深耕臺灣國際債券市場,期待吸引更多海外優質企業加入臺灣資本市場行列。

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