中信銀行表示,首檔陸資銀行寶島債定價利率較香港相同信用評級債券低約5至15個基本點,顯示臺灣國際債券市場對信用良好外幣債券的強大需求,另一方面,主管機關以專業機構投資人為主要銷售對象,簡化發行程序,大幅降低發行人與銷售機構作業時間,強化臺灣債券市場與其它區域金融中心的競爭力,對於提升臺灣債券市場國際化,具有實質助益。
本次債券發行是依主管機關「簡化程序」及「分級管理」原則進行,以專業機構投資人為銷售對象,發行單位中國農業銀行為中國國有控股商業銀行,股票分別在上海證券交易所及香港聯合交易所掛牌上市,具有信用評級S&P為A的堅強基礎,投資人反應熱列。
本案於今年11月29日取得櫃買中心上櫃核准,當日即完成定價程序,為首檔陸資銀行來臺發行之寶島債。
中信銀行表示,該行藉由發行史上首檔寶島債之寶貴經驗及專業領先基礎,本次協助中國農業銀行發行之寶島債定價完成,不僅寫下新紀錄,將帶給國內專業機構投資人更多元化投資標的選擇。未來中信銀行仍將持續深耕臺灣國際債券市場,期待吸引更多海外優質企業加入臺灣資本市場行列。