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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.11.29 00:00
日期:2013年11月29日※全球股市焦點中國國務院再釋利多 上證站穩2,200點 歐洲經濟捷報連連 德股再創歷史新高 ◎全球金融市場短評‧美國股市美國感恩節(Thanksgiving Day),股市休市1日。‧歐洲股市-德國創新高  泛歐600指數上漲0.4%,創2008年5月來最高價;德國DAX指數上揚0.39%,持續突破新高。  利多:(1)歐盟委員會資料顯示,歐元區11月經濟景氣指數升至98.5,創2011年8月以來新高  利空:(2)歐盟委員會數據顯示,歐元區11月消費者信心指數終值為-15.4,表現符合預期。  利空:(3)義大利11月Istat製造業商業信心指數升至98.1,優於預期,並創2011年8月以來新高  利空:(3)西班牙第3季國內生產總值(GDP)終值為季增0.1%,終結連續2年經濟萎縮局面。‧亞洲股市-日股大漲-陸股收紅-港股下滑-韓股上揚-澳股小漲-印尼下跌  上證指數上揚0.83%;深成指數勁揚1.19%。國務院釋政策利多,資源股強勢領漲大盤。  利多:(1)中石油與埃克森美孚簽署協議,將收購後者在伊拉克的WestQurna油田25%股權。  利空:(2)國務院發布《促進煤炭行業平穩運行意見》,研擬完善差別化煤炭進口關稅政策。利空:(2)安源煤業漲停;昊華能源漲逾4%;兗州煤業、大有能源、雲煤能源等漲逾2%。  利空:(3)上海自由貿易試驗區管理委員會透露,日本3家日本大型銀行三菱東京日聯銀行、瑞利空:(2)穗銀行及三井住友銀行,獲批設立試驗區網點。  MSCI亞太指數上揚0.7%,終結連2日走跌。日圓持續下探半年低點,且美經濟轉強帶動漲勢  日本:日經225指數大漲1.8%;東證一部指數勁揚1.12%。日圓回貶帶動出口類股上攻。  利多:(1)經濟產業省數據顯示,10月零售銷售年增2.3%,顯示消費者支出加速擴張。 利空:(2)日圓走貶帶動出口,汽車製造商本田(Honda)股價上漲1.11%;車廠馬自達(Mazda)利空:(2)股價上漲2.16%;松下電器(Panasonic)股價上漲2.83%。  香港:國企指數小跌0.15%;恆生指數微跌0.07%,盤中攻上24,000點,惟結算日拉低尾盤。  利空:(1)4G牌照未有動靜,投資人期望落空,中移動尾盤殺跌,拖累恒生指數轉跌。  韓國:KOSPI指數上漲0.84%,連5日收紅,創下1個月來新高,主因科技類股表現強勢。  利多:(1)韓國央行(BOK)指出,10月經常帳盈餘刷新歷史紀錄,因出口增幅超越進口。  利空:(2)科技類股助升,LG電子漲2.86%;三星電子漲1.63%;LG

Display漲3.57%。  利空:(3)南韓入口網站營運商Naver股價飆漲4.98%,係因三星證券公司(Samsung Securities利空:(2)Co.)表示,Naver旗下行動訊息服務部門IPO可能性漸增。  澳洲:S&P/ASX

200指數上漲0.03%,該國礦業及製造業支出成長,第3季企業投資意外攀升  印尼:雅加達指數挫跌0.41%,美國QE退場疑慮再掀波瀾,印尼盾重貶至2009年3月低點。‧債市美國債市休市1日。‧原油  倫敦布蘭特原油跌破每桶111美元,係因美國上周原油庫存增加近300萬桶,創1982年來新高‧匯市  歐元兌美元及日圓走升,主因德國11月份通膨年增率高於預期,降低ECB放寬貨幣政策機率◎今日看點經濟數據: --日本11月東京地區消費者物價指數(CPI)和10月全國CPI --日本10月失業率和求才/求職比 --日本10月工業生產 --香港10月貨幣統計數據 --台灣第三季經濟成長率統計值 --澳洲10月房屋信貸 --日本10月房屋開工與建築許可 --英國11月Nationwide房價指數 --德國10月實質零售銷售 --法國10月生產者物價指數(PPI) --意大利10月失業率、11月CPI與消費者物價調和指數(HICP)初值、10月PPI --英國10月消費者信貸 --歐元區11月通脹率初值、10月失業率 --瑞士11月KOF領先指標 --美聯儲一周資產負債情況 重大事件及官員講話: --瑞典央行副總裁Kerstin af Jochnick發表講話 --歐洲央行(ECB)執委會成員莫爾許和管委會成員維斯科參加一個金融市場政策會議 ◎重大數據或新聞英國央行削減抵押貸款支持舉措,以免催生樓市泡沫   --英國央行周四採取行動抑制國內房屋市場的泡沫風險,意外宣布將大幅度削減去年出台的提振抵押貸款的融資計劃。該央行表示,放款融資計劃(FLS)將停止向銀行提供抵押貸款發放補貼,轉而側重於幫助小企業獲得貸款。這一消息推動房屋建造類股大跌。英國央行和財政部於2012年7月出台FLS,旨在通過激活信貸市場來刺激久無起色的經濟復甦。此後英國經濟及其房地產市場呈現出意外的強勁反彈。德國11月失業人口升至兩年半以來高位,通脹率高於預期   --最新數據顯示,德國11月失業人口升至兩年半以來最高。上日德國總理梅克爾公布聯合執政計劃,但曾協助活化勞動市場的改革措施,則走上回頭路。聯邦勞工局公布,經季節調整,11月失業人口連續第四個月上升,增加10,000人,至298.5萬人。增幅遠高於路透調查分析師預估的增加1,000人。失業率持穩於6.9%,接近兩德統一以來最低位,遠低於希臘及西班牙等國25%以上的失業率。  --德國11月消費者物價調和指數(HICP)加速上升,暗示歐元區通脹率可能高於預期,並減輕了歐洲央行採取進一步措施推高通脹率的壓力。德國聯邦統計局公布,11月HICP初值較上年同期增長1.6%,高於路透調查預估的增長1.3%,亦超出分析師的最高預估值增長1.5%。該數據扶助歐元走升。路透調查:加拿大央行料在2015年升息   --一項路透調查結果顯示,加拿大央行料將維持利率穩定直到2015年,因該央行還在等待更多展現美國經濟活力的跡象出現,同時要應對國內兩大問題,即通脹率偏低和樓市過熱。32位受訪分析師的預估中值顯示,加拿大央行預計將在2015年第二季將利率從當前水平1%調升。◎市場摘要 :美國金融市場周四適逢感恩節假期休市。 ‧股市:  --歐洲股市周四上漲,意大利股市表現出色,此前該國參議院決定取消前總理貝盧斯科尼的議員資格,燃點市場對意大利現政府平穩運行的希望。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數上揚0.4%,報1,305.02點,觸及2008年以來最高收位。英國富時100指數收高0.08%,至6,654.47點;德國DAX指數上揚0.39%,報9,387.37點;法國CAC-40指數收漲0.22%,報4,302.42點。‧債市:  --德債上揚,無視數據顯示部分歐元區國家的通脹攀升,投資者預期歐洲央行將繼續保持寬鬆政策,因此不願賣出區內公債。德債期貨收漲2個跳動點,報141.65,盤中觸及日低141.14,因在德國通脹數據公布前,市場浮現謹慎情緒。‧匯市:  --日圓兌歐元和美元觸及新低,本月或將錄得今年來較差月度表現,因投資者拋售日圓買入收益較高的資產。歐元兌日圓上升0.3%報139.175日圓,僅略低於2009年6月以來高點139.26。美元兌日圓亦觸及六個月高點102.375。美元指數跌0.15%至80.610。歐元兌美元升至一個月最高水準1.3619美元,受助于德國11月通脹加速。‧油市:  --布蘭特原油期貨周四跌至每桶111美元下方,受美國原油庫存增量大於預期的影響,不過利比亞供應中斷給油價帶來支撐。1810GMT時,布蘭特原油期貨跌0.46美元,至每桶110.85美元。11月迄今布蘭特油價仍為上漲近2%,比月內低點高出約8美元。美國原油期貨跌0.08美元,至92.22美元,盤旋在近六個月低點附近。周三美國油價觸及91.77美元的低點,為6月3日以來最低位。‧金屬市場:  --金價收高,結束兩日連跌之勢,受助于美元下跌和中國買家實貨需求浮現的跡象。1950 GMT,現貨金漲0.7%,報每盎司1,244.85美元。美國黃金期貨上升0.5%,報每盎司1,243.50美元。  --期銅持穩,之前連跌兩日,因供應不斷增加且需求不斷放緩的預期抵銷了銅庫存減少造成的影響。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸7,020美元,與周三收盤價持平,但本月可能下跌3%。~資料來源:富達證券

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