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屈臣氏IPO 李嘉誠準備好了

中央社/ 2013.11.28 00:00
(中央社台北28日電)「華爾街日報」(WSJ)報導,香港富豪李嘉誠即將指名匯豐控股公司(HSBC Holdings Plc),擔任旗下國際零售事業屈臣氏集團明年首次公開募股(IPO)的承銷商。

李嘉誠數月前才放棄以數十億美元出售旗下香港連鎖雜貨事業的計畫。

知情人士今天透露,擁有屈臣氏(A.S. Watson & Co.)的香港掛牌集團和記黃埔計劃把IPO安排在明年上半年。

其中1名知情人士說,這家零售商在何地掛牌還沒有定案,不過最有可能的情況是在香港與倫敦兩地上市。

屈臣氏擁有在英國與愛爾蘭分店數達870家的保健美容零售商Superdrug,以及香港連鎖雜貨事業百佳超級市場。

籌資規模還沒有敲定,但分析師已把屈臣氏市值估在200億美元和250億美元之間。有些分析師已暗示,IPO籌資規模上看100億美元,多寡將依交易結構而定。

這些知情人士指出,和黃未來幾個月將委任更多承銷商。

和黃1名發言人今天表示,和黃持續為旗下零售事業做策略評估。

這名發言人說:「在銀行方面,我們一向和不同銀行合作,但我們不想就具體名稱置評。」

和黃10月表示正在評估旗下零售事業,IPO為選項之一,同時宣布將取消出售百佳的計畫,表示脫手不會為股東帶來最大價值。1名知情人士先前透露,和黃希望百佳最高能賣到40億美元,但這家香港兩大連鎖超市之一卻只吸引略高於30億美元的最高標金。

若屈臣氏推動IPO,將是李嘉誠近年來以上市出售資產的最大規模之一。他迄今最大的IPO是和記港口控股信託,2011年在新加坡IPO時集資55億美元。(譯者:中央社尹俊傑)

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