富達全球股市巡覽

Capital

Inc特愛美光科技(Micron　　　　　　Technology

Inc.)，增持該記憶體大廠2,302萬股，相當於2%股權。　　　　　(2)11月MARKIT綜合採購經理人指數初值飆升至57.1，且新訂單創去　　　　　　年4月來最大增速　　　　　(3)10月新屋開工許可年增6.2%至103萬棟，創逾五年高點，優於前值　　　　　　97.4萬棟。　　利空：(1)據消息指出，世界上最大的半導體公司英特爾(INTEL)欲以5億美　　　　　　元出售旗下網路電視服務OnCue，並希望能於年底前能敲定買家。　　　　　(2)無線電通訊公司高通(QUALCOMM)表示，中國國家發改委對該公司　　　　　　啟動反壟斷調查　　　　　(3)經濟諮商理事會指出，11月消費者信心指數下滑2點至70.4，繼前　　　　　　期降7.8點後續降　‧歐洲股市-下滑　　泛歐600指數下滑0.6%；德國DAX指數小跌0.1%，係因德國反對寬鬆政策，且　　美國經濟趨緩　　利空：(1)歐洲通膨率直逼零成長，多國官員表示支持寬鬆政策，然德國堅　　　　　　決反對，影響進程　　　　　(2)烈酒公司Remy

Cointreau跌8.3%，係因其中國銷售下滑，上半年　　　　　　獲利下降20%。　　利多：(1)德國藥廠拜耳(Bayer)提出以每股336克朗收購挪威藥廠Algeta初　　　　　　步報價，溢價達27%　‧亞洲股市　　-陸股下滑　　-日股下跌　　-港股收黑　　-韓股上揚　　上證指數小跌0.14%；深成指數小跌0.17%。中石化爆炸事件持續發酵，且公　　債利率狂飆。　　利空：(1)中國最大煉油業者中石化(China

Petroleum & Chemical Corp.)　　　　　　股價下跌2.64%，係因該公司油管爆炸，造成55人死亡。中國官方　　　　　　隨後拘留該公司7名員工。　　　　　(2)官方積極緊縮貨幣，引發公債利率飆升至9年高點，借款成本隨之　　　　　　上揚，恐衝擊經濟　　利多：(1)中國國務院總理李克強出訪羅馬尼亞，兩國政府和企業簽署多項　　　　　　合作文件或合同，涉及經貿、投資、電信，以及電力等項目，並決　　　　　　定投資該國興建高鐵。　　　　　(2)中國人民銀行於公開市場進行7天期、320億元人民幣逆回購操作　　　　　　，規模略減30億元　　MSCI亞太指數盤中出現震盪，最終平盤作收。日圓上漲托類股指表現，且高　　點賣壓湧現。　　日本：日經225指數下跌0.67%；東證一部指數下滑0.52%。日圓回漲影響出　　　　　口類股表現。　　利空：(1)日圓升值拖累出口類股。車廠本田(Honda)下跌1.95%；亞洲最大　　　　　　車廠豐田跌1.24%　　　　　(2)電池生產商GS

Yuasa跌1.16%，係因其股票評等遭瑞士信貸　　　　　　(Credit Suisse )調降。　　利多：(1)10月份日本企業服務價格指數(CSPI)為96.2，較去年同月上揚　　　　　　0.8%，連續6個月上揚　　香港：國企指數下跌0.75%；恆生指數微跌0.01%，係因中資金融股殺跌，拖　　　　　累大盤表現。　　韓國：KOSPI指數上漲0.33%，連3日上揚，係因外資持續挹注資金，且科技　　　　　股領漲大盤。　‧債市　　美國10年期公債價格連4日收漲，係因PIMCO執行長Gross表示，Fed至後年前　　皆不會升息。　‧原油　　紐約期油跌破每桶94美元，創一周收盤低點，係因伊朗與6國達成協議，為　　原油市場帶來壓力　‧匯市　　日圓升值，因日本央行公布10月會議記錄，官員稱日本經濟展望有風險，引　　發日元避險買盤※今日看點　◎經濟數據：　--德國12月GfK消費者信心指數　--英國國內生產總值(GDP)第三季修正值　--英國11月工業聯盟(CBI)零售銷售差值　--美國一周抵押貸款市場指數　--美國10月耐久財訂單　--美國一周初請失業金人數　--美國10月芝加哥聯邦儲備銀行中西部製造業指數　--美國11月芝加哥採購經理人指數(PMI)　--路透/密西根大學美國11月消費者信心指數終值　--美國10月領先指標　--美國一周ECRI領先指標　◎重大事件及官員講話：　--日本央行政策委員會審議委員白井早由裡講話　--歐洲央行副總裁岡斯坦西歐討論歐洲央行半年度金融穩定風險※歐美市場時段重大新聞與市場摘要　◎重大數據或新聞　美國樓市續顯韌性，點亮經濟前景　--美國10月建築許可觸及近五年半高位，且獨棟房屋價格9月大幅上漲，表明　　抵押貸款利率上升並未損及樓市復甦。商務部稱，10月建築許可跳增6.2%，　　至年率103萬戶，為2008年6月以來最高。這也是2008年中期以來建築許可第　　二次突破100萬戶的關口。另一份報告顯示，美國9月標普/Case Shiller 20　　個大都會地區房價指數較上年同期上漲13.3%，為2006年2月以來最高漲幅。　　美國股市在假期前的清淡實況中變動不大；美國公債價格上揚。美元指數下　　跌。　　具體數據：　　* 美國10月建築許可增加6.2%，年率為103.4萬戶　　* 美國9月標普/Case-Shiller房價指數上揚，按年漲幅創七年半高位　　* 美國11月消費者信心指數為70.4，預估為72.9--經濟咨商會　　* 美國9月房價指數按月升0.3%，按年上漲8.5%--FHFA　　* 美國里奇蒙聯邦儲備銀行11月綜合製造業指數為正13，10月為正1

　　　* 美國11月23日當周止連鎖店銷售較上年同期上升3.8%--Redbook　　* 11月23日止當周美國連鎖店銷售較前周增長2.6%--ICSC/高盛　歐央行執委莫爾許稱，不應讓超額流動性措施成為常態　--歐洲央行(ECB)執委會成員莫爾許表示，該行能夠做的有限，而其提供銀行　　流動性高於其所需的政策不應該成為常態。他表示，歐洲央行應該確保其流　　動性平緩流入銀行體系。他認為，超額流動性政策應該有時間限制，以避免　　美化了呆帳，或掩蓋了了不良資產，從而削弱了重整或解決銀行財務結構性　　疲軟問題的意願。　　此外，歐洲央行管委利卡寧稱歐洲央行的利率非常接近零，並不意味著採取　　行動的空間已經耗盡。　惠普季度營收超預期，股價盤後跳漲7%　--惠普

HPQ.N 最新公布的業績優於預期，其企業集團的營收增長情況激起對　　公司復興計劃的謹慎樂觀情緒，惠普股價勁揚超過7%。惠普第四季營收為　　291億美元，高於分析師先前預估的279億美元。未按公認會計原則(GAAP)計　　算的凈利下滑14%至20億美元，合每股盈餘(EPS)1.01美元，略高於分析師平　　均預期的1.00美元。　獨家：美國擴大對摩根士丹利中國部門人員招聘的調查　--熟悉情況的消息人士表示，美國司法部正在調查摩根士丹利在中國的招聘活　　動。美國當局擴大了調查範圍，意圖弄清該行聘請有政治關係的中國雇員是　　否違反了美國防止賄賂法。摩根士丹利發言人拒絕置評，該行此前已表示，　　正配合調查。　英財相歐思邦要求央行評估是否需擴權以控制銀行風險　--英國財政大臣歐思邦已要求英國央行評估，央行是否需要更多權力，比全球　　規定的時間表更早控制銀行業者的資產負債表。隸屬英國央行的金融政策委　　員會(FPC)有權決定監管英國金融體系的方向。但FPC沒有直接權力改變銀行　　的槓桿率規定，這項規定被視為控制大型銀行承擔風險的重要方法。歐思邦　　致函英國央行總裁卡尼指出，現在很適合由FPC考慮是否及何時需要更多決　　定槓桿率走向的權力，應該如何使用這些權力，以及新權力如何配合FPC其　　餘的宏觀審慎“工具組合”。

　　◎市場摘要 :　‧股市:　--美國股市Nasdaq綜合股價指數周二收於4,000點上方，為2000年以來首次，　　道瓊工業指數和標準普爾500指數則變動不大。道瓊工業指數收高0.26點至　　16,072.80點。標普500指數上漲0.27點或0.01%，報1,802.75點。NASDAQ指　　數升23.18點或0.58%，報4,017.75點。　--歐洲股市放量下跌，因企業發出盈利警告且低於預期的美國消費者信心數據　　令投資人不安，指標股指留守在本月稍早開始的交投區間內。泛歐績優股　　FTSEurofirst 300指數下跌0.6%，收報1,294.03點，成交量較其90天日均值　　高出約15%。　　英國富時100指數收低0.87%，至6,636.22點；德國DAX指數下跌0.11%，報　　9,290.07點；法國CAC-40指數收低0.57%，報4,277.57點。(　‧匯市:　--美元兌歐元和日圓下跌，受累于美國公債收益率下跌且數據顯示美國消費者　　信心意外下滑。歐元上漲，也因市場臆測本周稍後公布的數據可能顯示歐元　　區通脹僅小幅上升，從而令歐洲央行需要進一步放寬貨幣政策的可能性降低。　　歐元兌美元升0.4%，至1.3570美元，稍早觸及1.3574美元日內高位。美元指　　數盤中下跌至11月20日來最低的80.610，尾盤下跌0.4%，報80.612。美元兌　　日圓回落0.4%，報101.30日圓，從周一觸及的六個月高位101.91日圓回落。　　FRX/CN　‧債市:　--美國公債價格守住漲勢，之前財政部標售350億美元五年期公債獲穩健需求　　，這是本周960億美元新債供應的第二批。五年期公債表現還得益於市場預　　期，美聯儲幾年內不會升息，即便已結束購債。指標10年期公債價格尾盤上　　揚9/32，收益率報2.70%，低於周一尾盤的2.74%。30年期公債價格攀升　　18/32美元，收益率報3.79%，低於周一尾盤的3.84%。 US/NCN　--歐元區公債上揚，歐洲央行官員的講話使投資者更加確信歐洲央行將進一步　　放寬政策。周五將公布的通脹數據是12月5日歐洲央行政策會議前影響市場　　預期的關鍵因素。德債期貨上揚38個跳動點，收報141.70。10年期德債收益　　率跌4個基點，報1.69%。其他高評級歐元區公債收益率下跌2-3個基點。　　GVD/EURCN　‧油市:　--布蘭特原油在交投震蕩中小跌，因投資人等待新的數據，此前他們認為伊朗　　和六大國達成協議並不代表伊朗原油供應將馬上增加。近月布蘭特原油下跌　　0.12美元，收報每桶110.88美元。美國原油下跌0.41美元，收報每桶93.68　　美元，低於10日移動均線切入位93.96美元。 O/NCN　‧金屬市場:　--黃金價格下跌約1%，從稍早觸及的一周高位回落，因令人鼓舞的美國樓市活　　動數據使投資人擔憂美聯儲將很快決定縮減購債計劃。1816 GMT，現貨金下　　跌0.8%，報每盎司1,241.69美元，早盤觸及1,256.49美元，此為11月20日以　　來最高。12月期金表現優於現貨金，12月期金上漲0.5美元，報每盎司　　1,241.70美元.　--期鋁持穩，上日觸及四個半月低位後反彈，因美元下跌，但分析師預期，期　　鋁價格將進一步下跌，因庫存過剩，且投機者增加空頭頭寸。期銅在上周攀　　升後小幅下跌，上周攀升部份原因是實貨短缺。　　倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁收報每噸1,773美元，周一報1,774.50美元　　。周一低見1,768美元，為7月5日來最低。LME三個月期銅收報每噸7,065美　　元，周一收報每噸7,099美元。 MET/LCN～資料來源：富達證券