壹、依據：一、本公司102年 10 月25日董事會決議。二、金融監督管理委員會102年11月13日金管證發字第10200447351號。三、公司法第二五二條第一項規定辦理。貳、公告事項：一、公司名稱：至上電子股份有限公司。二、公司債種類：國內第七次有擔保轉換公司債。三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣陸億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。四、公司債之利率：票面利率為0％。五、公司債償還方法及期限：本公司債為三年期，發行期間自民國102年 12月03日開始發行，至民國105年12月03 日到期。債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換條款轉換為本公司普通股，及第十八條由本公司提前贖回，或第十九條由債券持有人提前賣回者外，到期時按債券面額以現金一次還本。六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第七次有擔保轉換公司債之償還資金將由每年營運所產生之資金項下及其他方式支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。八、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至102年10月31日止計新台幣585,500,000元。。九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數300,000,000股，已發行股份總數163,868,796股，計新台幣1,638,687,960元整。十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至102年9月30日止為新台幣3,125,461仟元。十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。十三、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司信託部。十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：銀行，台新國際商業銀行 敦南分行。 地址，台北市大安區仁愛路四段118 號。 十五、承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行擔保，台新國際商業銀行及遠東國際商業銀行。十七、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：無。十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：曾有負債比率違反契約情事，惟已取得銀行豁免。十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十一、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。二十二、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。二十三、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。二十四、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取方式：附回郵向本公司股務代理機構索取。