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800萬嬰兒潮來勢洶 兩岸內需股哇哇叫

台灣好新聞/ 2013.11.19 00:00

大陸三中全會會後公布,啟動實施一方是獨生子女可生二胎政策,單獨二胎開放,預估未來五年將新增 800萬嬰兒,預計政策將於2014開始實施,對2015-19生育率有明顯提升,短期將可拉動母嬰及育兒相關消費,中長期來看,將緩解人口老化,但對住房和交通工具的改善性需求將會上來,兩岸相關概念股,可望直接受惠。

大陸三中全會會後公佈的 中提到,啟動實施一方是獨生子女可生二胎政策,單獨二胎開放,預估未來五年將新增 800萬嬰兒,800萬嬰兒相當於未來五年新生嬰兒總數的10%。

日盛中國內需動力基金經理人高仰遠表示,從美國「嬰兒潮」人口創造了歷史上最大的股市漲幅、房屋需求、國際航空、個人電腦、電腦網路和運動休閒工具的需求來看,預計中國政策將於2014開始實施,以未來五年新生嬰兒總數的10%估算約為800萬嬰兒,對2015-19生育率有明顯提升。

高仰遠進一步分析,假設嬰幼兒人均年消費8000-10000元,2014年較政策變化前新增嬰童市場規模約250-350億元,2015年較政策變化前新增市場規模550-700億元。相關領域包婦幼保健、嬰幼兒相關用品、文教育樂、服飾等,相關內需產業受益大,中國內需概念基金可留意。同時,二胎開放長遠來看,所衍生出的問題,包括住房需求和交通工具的改善性需求,相關產業亦可望間接受惠。

日盛新台商基金經理人林明輝表示,二胎開放,紡織、嬰用品相關產業及通路業之中概股可留意,短線股價可望正面回應。紡織春裝拉貨可望於於12月上旬啟動,將帶動一波拉貨潮,此外,部分紡織業者將往越南設廠,TPP為全球最大自由貿易協定,今年底將完成協定談判,有助其長期發展,可持續關注。

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