台塑四寶聯貸830億

主辦銀行兆豐商銀表示，台塑四寶聯貸案以雲林縣麥寮鄉六輕工業園區土地為擔保品，授信期間7年，除國內銀行包括兆豐銀、台灣銀行、合作金庫銀行、華南銀行、土地銀行外，中國大陸建設銀行也納入共同主辦之列，中國銀行也參貸；募得資金將供台塑四寶轉投資海內外事業、購建廠房機器設備等資本支出及償還既有銀行貸款。

兆豐銀指出，台塑四寶聯貸案認購踴躍，原預定籌募金額700億元，由於貸款人債信佳、提供十足土地擔保及貸款利率符合市場水準，認參金額高達1200億元，超額認貸71%，最後以830億元拍板定案。

台塑四寶將在越南投資台塑河靜鋼鐵，總投資金額高達100億美元，兩座高爐預定在2015年及2016年陸續點火。正式投產後，將成為東南亞首座一貫作業大煉鋼廠，聯貸資金也將運用在籌建大煉鋼廠。

兆豐銀指出，台塑集團財務策略深獲金融市場認同，除公司債發行規模擴大外，在長期利率在歷史低檔之前即訂價逾年度預算7成的公司債，並邀請優質策略性投資人大規模參與，今年迄今已訂價公司債新台幣656億元中，逾52%洽特定人認購，擴大長期資金來源。

兆豐銀指出，台塑集團此次再透過六輕資產再活化方式，辦理7年期大型聯貸，確保集團資源調度彈性及海外擴建資金需求，未來規劃以發行海外公司債、釋股方式引入策略性長期合作夥伴。