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台塑四寶聯貸830億

中央商情網/ 2013.11.14 00:00
(中央社記者田裕斌台北2013年11月14日電)台塑集團旗下包括台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)高達新台幣830億元聯貸案今天簽約,是繼六輕後,台塑集團9年來最大規模聯貸案。

主辦銀行兆豐商銀表示,台塑四寶聯貸案以雲林縣麥寮鄉六輕工業園區土地為擔保品,授信期間7年,除了國內銀行包括兆豐銀、台灣銀行、合作金庫銀行、華南銀行、土地銀行外,中國大陸建設銀行也納入共同主辦之列,中國銀行也參貸;募得資金將供台塑四寶轉投資海內外事業、購建廠房機器設備等資本支出及償還既有銀行貸款。

兆豐銀指出,台塑四寶聯貸案認購踴躍,原預定籌募金額700億元,由於貸款人債信佳、提供十足土地擔保及貸款利率符合市場水準,認參金額高達1200億元,超額認貸71%,最後以830億元拍板定案。

台塑四寶將在越南投資台塑河靜鋼鐵,總投資金額高達100億美元,兩座高爐預定在2015年及2016年陸續點火,正式投產後,將成為東南亞首座一貫作業大煉鋼廠,聯貸資金也將運用在籌建大煉鋼廠。

兆豐銀指出,台塑集團財務策略深獲金融市場認同,除公司債發行規模擴大外,在長期利率在歷史低檔之前即訂價逾年度預算7成的公司債,並邀請優質策略性投資人大規模參與,今年迄今已訂價公司債新台幣656億元中,逾52%即為洽特定人認購,擴大長期資金來源。

兆豐銀指出,台塑集團此次再透過六輕資產再活化方式,辦理7年期大型聯貸,確保集團資源調度彈性及海外擴建資金需求,未來規劃以發行海外公司債、釋股方式引入策略性長期合作夥伴。

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