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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.11.12 00:00
日期:2013年11月12日※全球股市焦點  美歐重啟自貿談判 歐、美股收紅 中國工業數據強勁 陸股揚升 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市-小漲  道瓊小漲0.14%;S&P500指數微漲0.07%,係因未有重要數據公布,市場交易  冷清。  利多:(1)亞馬遜(Amazon)宣布與美國郵局(USPS)合作,於洛杉磯、紐約等      都會區推出週日包裹運送服務,預計2014年該服務將擴及達拉斯、      休士頓、紐奧良、鳳凰城。     (2)美歐自由貿易協定重啟協商,第2輪談判將於本周登場,內容將涵      蓋服務業、投資、能源及原物料等領域。第3輪談判則預訂在      12/16-20於美國華盛頓舉行。  利空:(1)聯準會(Fed)主席任命聽證會,將於美東時間周四早上10點登場,      預計葉倫(Yellen)將順利當選。此外,因非農數據飆升,屆時QE退      場議題恐再次浮上檯面。     (2)美國創投名人安德森(Marc

Andreessen)旗下公司Andreessen      Horowitz,出脫帳上1/3臉書(Facebook)持股,恐影響其股價表現。 ‧歐洲股市-收紅  泛歐600指數小漲0.3%;德國DAX指數小漲0.33%,主因經濟數據樂觀,且企  業獲利轉強。  利多:(1)截至10月止,英國3個月間雇主信心創歷史新高,惟企業徵才意願      低,恐難刺激就業     (2)義大利統計局數據顯示,9月工業生產月增0.2%(經季調),優於前      值-0.2%。 ‧亞洲股市  -陸股收紅  -日股勁升  -港股上揚  -韓股小跌  上證指數漲0.16%;深成指數跟漲0.16%,係因金融股止跌回升,惟改革動向  未明,交易量縮  利多:(1)中國汽車工業協會指出,10月汽車銷售193.27萬輛,成長20.3%,      反映經濟復甦。  利空:(1)10月生產者物價指數下降1.5%,低於預期值-1.4%,暗示實體經濟      復甦不如預期。  MSCI亞太指數收漲0.3%,主因日圓走貶激勵出口類股,且企業獲利展望佳。  日本:日經225指數上揚1.3%,東證一部指數漲0.78%,係因日圓貶值,且美     國就業數據報喜  利多:(1)橫河電機株式會社(Yokogawa Electric)股價升6.41 %,因該公司      調升其獲利展望。     (2)日本9月未經季調經常帳盈餘為5813億日圓,年增14.3%。然經季      調後經常帳變成-1252億,寫下1996年開始紀錄以來最大赤字。  利空:(1)日本內閣府調查顯示,10月經濟觀察家現況指數降至51.8,暗示      內需動能逐漸轉弱  香港:恆生指數漲1.43%,重新站上23,000點大關;國企指數勁升1.85%,由     中資金融股領漲  韓國:KOSPI周一收市小跌0.38%,係因QE退場預期升溫,市場擔心外資自該     國股市流出。  利空:(1)外資連6賣,11日賣超韓股達6,751萬美元,導致股市連跌6天,創      2個月以來新低。 ‧債市  歐洲公債價格收漲,德國10年期公債殖利率下滑,因市場報告指出歐元區經  濟成長恐放緩。 ‧原油  油價重新升破每桶95美元,主因國際間與伊朗就核子計畫進行談判,情況不  樂觀,供給受累 ‧匯市  歐元兌美元3日來首度走升,自2個月低點回漲,主因市場認為先前跌幅過大。※今日看點 ◎經濟數據: --日本10月消費者信心指數 --澳洲10月NAB企業狀況指數 --英國10月皇家測量師協會(RICS)房價指數 --德國消費者物價指數(CPI)和消費者物價調和指數(HICP)10月終值 --德國10月躉售物價 --英國、意大利10月CPI --10月全美獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數 --美國ICSC/高盛和Redbook連鎖店銷售 --美國10月就業趨勢指數 ◎重大事件及官員講話: --歐洲央行執委亞斯穆森發表講話 --歐洲央行管委會成員魏德曼發表講話 --瑞典央行總裁英韋斯發表講話 --美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁柯薛拉柯塔就“貨幣政策策略”發表講  話 --亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特就經濟前景發表講話※全球市場重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --中國10月信貸創年內新低但M2增速居高不下,政策料繼續中性偏緊  中國金融機構10月份新增信貸創下年內新低,而同期M2增速依舊在14%上方  徘徊。業內人士認為,從此前央行調控情況,結合現有經濟形勢來看,至少  在年內,貨幣政策維持中性偏緊的可能性較大。央行數據顯示,10月新增人  民幣貸款5,061億元,低於此前路透6,000億元的調查中值,亦為年內新低。  當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長14.3%,與路透調查中值一致。 --渣打銀行調降未來兩年增長目標,因經濟放緩和監管收緊  業務側重於亞洲的英國渣打銀行調降未來兩年的收入增長預估,因受經濟成  長放緩以及監管收緊的影響。渣打銀行是以市值計的英國第四大銀行,其利  潤幾乎全部來自亞洲、非洲和中東地區。該銀行亦表示準備集中力量提高獲  利能力並充實資本,其中包括放棄那些規模較小且業績不佳的業務。該銀行  表示,長期目標仍為實現年收入增長至少10%,但短期內的增長率很可能是  “較高的個位數”。渣打股價在英國市場收高1.7%報15.05英鎊,表現優於  上升0.58%的歐洲銀行股指數 --隨著救援深入,菲律賓台風遇難人數將上升  救援人員周二試圖進入被超強台風“海燕”橫掃的菲律賓中部村鎮,先前估  計有10,000人遇難,但遇難人數恐會大幅上升。美國派遣喬治華盛頓號航母  前往菲律賓參與救援。當地官員稱僅在受災最為嚴重的塔克洛班市,死亡人  數就可能達到一萬人。 --伊朗將允許聯合國核查人員進入其核設施  伊朗將允許聯合國核查人員三個月內進入鈾礦和重水工廠,這是國際原子能  總署(IAEA)署長天野之彌周一在德黑蘭與伊朗達成的合作協議的一部分。此  前伊朗與六大國周末在日內瓦的核問題談判接近達成一項初步協議,他們將  在11月20日再次舉行會談。伊朗與IAEA達成的協議有助於推動下周伊朗與六  大國的磋商,以結束長達十年之久的伊核問題僵局。 ◎市場摘要 ‧股市: --美國股市小幅收高,提振道指創下新的紀錄最高收位,因今日是退伍軍人節  ,股市交投清淡,投資人焦點轉向美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)將有多  快開始縮減刺激計劃。道瓊工業指數收漲21.32點,或0.14%,至15,783.10  點;標準普爾500指數收高1.28點,或0.07%,至1,771.89點;Nasdaq指數僅  小升0.557點,或0.01%,至3,919.790點。 --歐洲股市上漲,由醫療股領漲,因投資人看好該行業的併購活動,但付費視  頻運營商BSkyB和保險商RSA股價下跌,限制股市漲幅。泛歐績優股  FTSEurofirst 300指數收漲0.3%,報1,298.52點,延續過去五周漲勢。歐元  區績優股Euro STOXX 50升0.6%,至3,052.83點。英國富時100指數收高0.3%  ,至6,728.37點;德國DAX指數上升0.33%,報9,107.86點;法國CAC-40指數  上漲0.7%,報4,290.14點。 ‧匯市: --美元兌歐元走低,投資者在連漲兩日後鎖定獲利,但美元前景仍然向好,因  在強勁的美國就業數據公布後,有關美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)可能  較預期提前縮減刺激規模的預期升溫。歐元兌美元盤中升至1.3412美元,成  交低於正常水平,但漲幅受限,因投資者在約1.3400-1.3410美元開始賣出  歐元。上周四歐元觸及兩個月低位1.3295美元,因歐洲央行調降指標利率至  0.25%的紀錄低位。歐元尾盤上揚0.3%,報1.3407美元。 FRX/CN ‧債市: --美國債市因公共假期休市。 US/NCN --葡萄牙公債收益率跌至近五個月低位,表現強於其他歐元區公債,因標普將  該國評級展望從負面上調至穩定。10年期葡萄牙公債收益率盤中最多下跌14  個基點,至5.86%,接近6月初觸及的低位。葡萄牙10年/兩年期公債收益率  差接近7月以來最闊,反映市場對該國政府進行財務重組能力的擔憂降低。  其他評級較低公債收益率也攀升,西班牙和意大利10年期公債收益率均回落  2個基點,至4.11%和4.13%。德債期貨收跌1個跳動點,報141.01,上周五錄  得9月以來最大單日跌幅。10年期德債收益率持穩在1.76%。 GVD/EURCN ‧油市: --布蘭特原油價格上升逾1美元,此前伊朗和六大國就伊朗核計劃未能達成協  議。布蘭特原油上漲1.28美元,結算價報每桶106.40美元,盤中高見106.47  美元。美國原油上升0.54美元,報每桶95.14美元,此前觸及95.38美元高位  。該合約盤中升穿10日移動均線切入位95.26美元,為三周來最次。 O/NCN ‧金屬市場: --金價跌至約一個月最低,因中國經濟增長企穩的跡象令投資人擔憂中國政府  將收緊貨幣政策,且金價延續上周五的跌勢,因仍憂慮美國聯邦儲備理事會  (美聯儲/FED)可能很快縮減購債。1854

GMT,現貨金跌0.5%,報每盎司  1,282.56美元,早盤觸及10月17日來最低1,278.94美元。美國12月期金收跌  3.50美元,報每盎司1,281.10美元,根據透露初步數據,成交量較250日均  值低約45%。GOL/HCN --期銅小漲,因美元走軟以及中國製造業成長加速,扶助抵銷了對美國聯邦儲  備理事會(FED/美聯儲)最早將從下月開始縮減刺激規模的憂慮增強所產生的  影響。LME三個月期銅收報每噸7,173美元,高於上周五最後買入價7,165美  元。MET/LCN~資料來源:富達證券

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