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中信投信滿周歲 總座于蕙玲:朝雙軸目標策略發展

台灣好新聞/ 2013.11.12 00:00

中國信託投信成立屆滿一年,管理規模從去年底的21.35億元,大幅躍進至近日的108億元,足足增長4倍。總經理于蕙玲表示,未來不僅要重規模,更重視基金績效與客戶服務,因此發展策略將採厚實國內產品線、境外總代理業務之雙軸目標。

于蕙玲強調,中信投信自去年11月併入金控子公司後,上半年主要在建構投資與行銷業務團隊,做好績效管理及服務品質。旗下4檔股票基金、1檔平衡基金,截至10月底止,有4檔排名在前1/4,1檔在前1/2。管理規模上,在中信銀行銷售大軍與保管銀行全力協銷,10月底完成中國信託投信第1檔新基金募集,額度達50億元。

于蕙玲指出,中信投信積極網羅優秀人才,導入金控各項制度與營運模式,專注市場研究管理、產品開發與整併,並逐步聯結壽險、中信銀個人金融、法人金融及外部通路行銷資源下,管理規模於第一季即開始穩定成長,並在10月下旬募集全球新興市場策略債券基金後,順利突破百億元大關。

展望未來,于蕙玲強調,中信投信不僅重「規模」,更重視「基金績效」與「客戶服務」,因此發展策略將採厚實國內產品線、境外總代理業務之雙軸目標。在厚實國內產品線方面,除持續提升現有基金操作績效外,2014年計畫發行2檔新基金,包括多元資產、高息收益等穩定入息商品及人民幣計價基金。

境外總代理業務部分,于蕙玲表示,已積極接觸3~4家大型資產管理公司,初期先與1家密切合作,透過中信金控的財富管理平台,提供客戶多元且完善的服務,在不同市況下,都有可對應的產品提供客戶選擇。後續再將成功銷售模式複製至第二家總代理業務,進一步擴大市占率,並同步整合境內外基金研究、行銷、服務資源,全面提升投信競爭力。

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