F-台南：公告本公司董事會通過本公司現金增資計劃變更案

第二條　第16款1.董事會決議變更日期:102/11/112.原計畫申報生效之日期:102/01/253.變動原因:(1)本公司101年度現金增資於102年1月24日募資完成，共計新台幣360,000仟元， 截至102年9月30日已支用新台幣231,404仟元償還四家銀行借款，佔募集資金總額 64.27%，尚未支用金額為新台幣128,596仟元。(2)基於營運保守穩健原則，為降低營運風險及保障股東最大權益，擬調整資金之 使用計畫，將原計畫用於償還銀行借款之前項未支用款項資金新台幣128,596仟元 ，變更用以充實營運資金使用。4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前： (單位：新台幣仟元) 計畫項目 所需資金總額 -------------- -------------- 償還銀行借款 360,000 變更後： (單位：新台幣仟元) 計畫項目 所需資金總額 -------------- -------------- 償還銀行借款 231,404 充實營運資金 128,596 -------------- -------------- 合 計 360,0005.預計執行進度:(1)償還銀行借款：102年第二季已執行完畢。(2)充實營運資金：預計102年第四季執行完畢。6.預計完成日期:充實營運資金預計於102年第四季執行完畢。7.預計可能產生效益:(1)償還銀行借款： 預計2014年起每年減少利息支出計 5,580 仟元、改善財務結構、降低負債比率、 提昇償債能力及降低流動性風險，進而增加長期競爭力提升公司市場整體競爭力。(2)充實營運資金： 強化財務結構，資金調度更為靈活，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助 益。8.與原預計效益產生之差異:總資金金額不變。9.本次變更對股東權益之影響:本次變更計畫用以償還銀行借款及充實營運資金，不僅可節省利息支出，增加營運資金調度彈性，尚可健全財務結構，降低公司營運風險及提升競爭優勢，對股東權益尚無重大不利之影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要:台南企業(開曼)股份有限公司(以下簡稱該公司)2012年度現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會於101年12月10日金管證發字第1010055381號函核准，募集金額為新台幣360,000仟元，增資計劃項目為償還銀行借款，該公司原預計所募集資金於2013年第二季用於償還銀行借款。該公司六家貸款銀行，其中渣打銀行同意還款日期展期至2014年5月，中國信託同意還款日期展期至2014年6月，其餘四家貸款銀行已於第二季還款完畢，其執行進度合理且無重大異常之情事。截至本評估報告出具日止，該公司基於營運保守穩健原則，為降低營運風險及保障股東最大權益，擬調整資金之使用計畫，將原計劃用於償還銀行借款之前項未支用款項資金新台幣128,596仟元，變更用以充實營運資金使用。並於2013年11月11日經董事會決議將原訂款項中之128,596仟元變更為充實營運資金，預計將於2013年度第四季執行完畢，以強化財務結構，資金調度更為靈活，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益，其變更理由尚屬合理。該公司原預計償還渣打銀行等六家銀行之銀行借款，預計2013年可減少利息7,549仟元，2014年以後可減少利息12,368仟元。該公司基於營運保守穩健原則，調整資金之使用計畫，將原計畫用於償還銀行借款之前項未支用款項資金新台幣128,596仟元，變更用以充實營運資金使用，預計2013年可減少利息3,024仟元，2014年以後可減少利息5,580仟元。該公司將128,596仟元供作營運週轉所需，可減少向金融機構貸款所造成之利息負擔，除可改善該公司流動比率、速動比率及長期資金流動性，使長期資金結構更為安全允當，其預計效益應屬合理。11.其他應敘明事項:無。