筆電代工今年受筆電市場持續萎縮影響,營運表現平淡,展望明年,PC總量持續下滑,龍頭廠聯想更不斷拉高自製產品比重,代工廠所能吃到的訂單更為受限,也因此各代工廠都積極啟動多角化策略,其進度與多角化事業的展望,將是關注重點。
本周筆電廠密集召開法說會,和碩今日率先起跑,和碩產品原本就較為分散,通訊相關產品一直有一定營收比重,預料和碩法說上,除筆電產品引注目,蘋果產品訂單如iPad mini,及整體和碩明年平板及手機出貨計畫及布局,將吸引法人關心。
代工廠緯創與仁寶今年受筆電市場總量下滑之苦,兩家不約而同在第 2 季暫停召開法說會,引發市場揣測,此次兩家第 3 季法說恢復舉行,預料將吸引不少目光,其中緯創今年筆電總量明顯較去年下滑,營運靠智慧型手機與平板支撐一部份,而近期傳出有望吃蘋果訂單,後市看法將成焦點。
仁寶今年筆電出貨靠著與聯想建立密切合作關係持穩,不過聯想明年拉升自製機種比重,仁寶出貨後市恐又有逆風,此外仁寶日前宣布公開收購華寶,打算提供完整解決方案,市場關注其併入華寶後的效益與計畫,另外仁寶也宣布出脫威寶,未來營運受威寶拖累的比例將減少,營運話題優於其他代工廠。
英業達今年筆電靠著惠普標案出貨表現有撐,加上合併財報納入英華達與太陽能事業群,今年獲利亮眼,展望明年,轉投資英華達的智慧型手機出貨,以及太陽能事業體後續獲利展望,也是關注焦點。