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F-鎧勝Q3毛利率不如預期 外資下修目標價

鉅亨網/鉅亨網記者張旭宏 台北 2013.11.05 00:00
機殼廠F-鎧勝(5664-TW)受惠iPad Air與iPad mini出貨帶動下,第三季營收成長超過1成,第四季將維持成長動能,但外資外資里昂與高盛認為,第3季毛利率表現低於預期,紛紛下修目標價到178.47元與155元。

F-鎧勝第3季合併營收為82.72億元,季增14.7%,毛利率為28.1%,較上季28.5%下滑,營業利益為16.74億元,季增12.9%,營益率為20.2%,較上季的20.6%小幅減少,稅前盈餘16.35億元,季增6.4%,稅後淨利13.21億元,季增2.5%,每股盈餘3.89元,較上季的3.79元。

根據里昂報告指出,F-鎧勝缺工問題10月已經解決,在iPad Air與iPad mini出貨走旺帶動下,第4季營收可望較第3季大增40%,預估第4季iPad Air與iPad mini可望各出貨1400萬套與200萬套,相較上季倍數成長。

雖然里昂下調F-鎧勝目標價,但看好公司未來12月個月仍維持高產能利用率,因此仍維持買進評等,另外高盛指出,鎧勝產品與客戶組合過於集中,獲利恐有壓力,因此下調目標價,維持中立評等。

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