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國統國際:公告本公司國內第三次有擔保轉換公司債計畫變更相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.11.01 00:00
第二條 第16款1.董事會決議變更日期:102/11/012.原計畫申報生效之日期:100/01/113.變動原因:本公司原計畫項目係全數用以轉投資國新科技股份有限公司(以下簡稱國新科技),而國新科技取得資金後,原計畫係用以興建廠房及購置機器設備,其機器設備購置目的係與財團法人工業技術研究院(以下簡稱工研院)合作開發之水處理及海水淡化所需之前處理精密過濾膜,而工研院於開發測試階段中,尚無法通過實驗認證,遂改以合作開發生產太陽能設備所需之薄膜及背板,惟目前太陽能市況不佳,本公司考量銀行借款產生之利息費用將影響獲利能力,為增加資金運用與調度彈性,故本公司決議變更國內第三次有擔保轉換公司債剩餘200,000仟元之資金用途,作為償還銀行借款之用。4.歷次變更前後募集資金計畫:變更前:轉投資國新科技500,000仟元。變更後:轉投資國新科技300,000仟元,償還銀行借款200,000仟元。5.預計執行進度:預計於102年第4季執行完畢6.預計完成日期:預計於102年第4季執行完畢7.預計可能產生效益:(1)轉投資國新科技:本公司轉投資國新科技後,國新科技則用以興建廠房及生產EVA太陽能電池之封裝薄膜及背板,依國新科技之資金支用情形,並按本公司持有國新科技之持股比率設算,預計102~108年分別可產生投資收益(損失)分別為(8,278)仟元、11,668仟元、32,476仟元、46,864仟元、63,803仟元、97,341仟元及138,541仟元。(2)償還銀行借款:本公司預計於102年第四季償還銀行借款200,000仟元後,以償還之銀行借款利率設算,102年度及未來年度分別可節省355仟元及4,256仟元。8.與原預計效益產生之差異:(1)原預計效益:轉投資國新科技:預計100年至106年分別可產生投資收益(損失)分別為(4,449)仟元、(16,986)仟元、57仟元、36,514仟元、114,519仟元、104,909仟元及104,909仟元。(2)變更後預計效益:A.轉投資國新科技:預計102~108年分別可產生投資收益(損失)分別為(8,278)仟元、11,668仟元、32,476仟元、46,864仟元、63,803仟元、97,341仟元及138,541仟元。B.償還銀行借款:預計102年度及未來年度分別可節省355仟元及4,256仟元。9.本次變更對股東權益之影響:本次變更計劃對股東權益並無重大不利之影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要:一、計畫變更之必要性與合理性國統公司發行國內第三次有擔保轉換公司債,原預計於100年第一季轉投資國新科技,參與國新科技之現金增資,因整地時程落後,國統公司之資金延至100年第二季始投入300,000仟元,再由國新科技用以生產水處理及海水淡化所需之前處理精密過濾膜,惟工研院至100年底尚無法通過前處理精密過濾膜之實驗認證,故國新科技決議變更參與工研院研發之EVA太陽能電池封裝薄膜計畫,但目前因太陽能市況低迷,市場開發並未如預期順利,該公司考量銀行借款產生之利息費用將影響獲利能力,並增加資金運用與調度彈性,故該公司決議將未支用金額200,000仟元變更為償還銀行借款,預計102年度及往後每年分別可節省利息支出355仟元及4,256仟元,應屬必要且合理。二、計畫變更後預估效益與進度達成之可行性1.轉投資國新科技國統公司於100年第二季投入300,000仟元參與國新科技辦理之現金增資,國新科技預計102年度EVA太陽能薄膜及背板營業收入為19,248仟元,初期屬市場開發階段,103年度隨產能利用率逐年提昇下,營業收入亦隨之成長,並考量各年度估列之產量、主要成本及訂價規則等影響毛利率之相關因子,扣除營業費用後,國新科技102~108年度之營業利益(損失)分別為(13,550)仟元、17,325仟元、48,221仟元、72,332仟元、104,437仟元、159,335仟元及226,775仟元,按國統公司持有國新科技之持股比率計算,102~108年現金流入(出)分別為(33)仟元、35,186仟元、63,456仟元、83,004仟元、106,017仟元、151,583仟元及207,557仟元,預估資金回收年限為8.03年(加計100及101年度),其預估效益應具可行性。2.償還銀行借款該公司將於102年12月初償還銀行借款200,000仟元,依計畫償還借款之利率計算,預計102年度及往後每年分別可節省利息支出355仟元及4,256仟元,其預估效益應具可行性。11.其他應敘明事項:無。

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