第二條　第11款1.董事會決議日期:102/11/012.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募現金增資依證交法第43條之6相關規定，擇定應募人如下：應募名單：姓 名 應募人與公司之關係祝文宇 本公司董事長祝園實業股份有限公司 本公司法人董事4.私募股數或張數:4千萬股，每股面額新台幣壹拾元。5.得私募額度:新台幣4億元。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.私募普通股之價格(1)本次私募普通股參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以下列二基準計算價格較高者定 之：a定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。b定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)本次私募之應募人係內部人，故本次私募之實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之每股淨值為訂價依據。(3)本次董事會以102年11月1日為定價日，依據前項說明計算結果，以定價日前上市普通股股票最近三十個營業日，普通股收盤價簡單算數平均數之股價31.8元為參考價格，擬訂本次私募價格為25.5元(約為參考價格之80.19%，且高於102年6月30日每股淨值3.64元)。7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構及籌措新建案資金。8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:102/11/111.參考價格:31.812.實際私募價格、轉換或認購價格:25.513.本次私募新股之權利義務:本次私募增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；本次私募現金增資發行新股，將自交付日起滿三年後，視當時狀況若符合相關規定時，先向台灣證券交易所股份有限公司申請同意函，並於據以向主管機關完成補辦公開發行審核程式後使得提出上市申請。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:若本公司符合相關規定時，續後現金增資將以公募方式辦理；私募股份嗣相關條件符合後，向主管機關申請補辦公開發行。18.其他應敘明事項:本次私募普通股之繳款期間為：民國102年11月1日起至民國102年11月15日止；本次私募普通股之增資基準日為：民國102年11月15日。