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中信金2併購案明年Q1完成 ROE稀釋有限 目標仍為15%

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.11.01 00:00
中信金控(2891-TW)宣布2起併購案隔天,今(1)日旋即舉行法說會,總經理吳一揆表示,台灣人壽及日本東京之星的購併案預計明(2014)年第1季可完成,合併後中信金控總資產達新台幣3.5兆元,不過,因為購併日本東京之星銀行採現金購併,稀釋股東權益報酬率(ROE)有限,未來整體金控ROE目標仍為15%。

中信金自結今年前3季累計合併稅前盈餘達210.2億元,稅後盈餘為182.7億元,股東權益報酬率(ROE)為13.72%,稅後資產報酬率(ROA)為1.09%,表現均優於同業平均表現,累計每股稅後盈餘(EPS)為1.29元。

吳一揆表示,第3季財富管理與外幣放款業務成長動能強勁,但受到資本市場需求減緩及法人個案增提放款準備之影響,第3季獲利較上季減少,獲利季減3.1%,淨利差約1.51%,較年初下滑4個基本點(bp),呆帳提存也因為台灣海陸運輸(TMT)案,單季提存達10.24億元,創近期新高。

中信金今年前3季獲利成長主要來自於非利息收入。在手續費收入方面,由於財富管理業務表現亮眼,財富管理手續費收入較去年同期成長4.9%;此外,法人業務手續費收入成長16.1%,個金其他業務手續費收入則成長9.9%,整體中信金控前3季手續費,不包含中信人壽收入較去年同期成長6.2%。

交易收入方面,金融商品行銷(TMU)與資本市場操作績效表現出色,中信金控前3季資本市場相關收入(不含中信人壽)成長高達70.2%。

放款業務方面,中信銀行前3季放款成長穩健,截至9月底放款餘額較去年同期成長8.5%;其中,外幣放款成長動能強勁,較上一季成長4.4%,較去年同期成長高?20.6%。

資產品質方面,中信銀行持續強化資產品質,截至9月底之合併逾放比由6月底之0.53%降至0.42%,合併呆帳覆蓋率則由190.9%提升至244.3%。另外,銀行單一之放款覆蓋率(不含政府放款)為1.03%,若加計海外子行合併計算則為1.11%。

資本強度部分,依據巴賽爾資本協定三(Basel III),中信銀行9月底之資本適足率與第一類資本適足率分別為12.2%、10.2%,遠高於法令規範。

保險業務方面,中信人壽第3季新契約保費收入(FYP)較上一季成長11.6%,累計前3季FYP達新臺幣266.1億元,市佔率由去年底之2.9%躍升至3.5%。

此外,中信人壽前3季累計新契約等價保費(FYPE)佔新契約保費(FYP)比率為33.0%,與業界平均水準相當,顯示其質量並重的良好經營績效。

吳一揆表示,中信人壽產品占中信銀銀行保險的3成,中信銀業績占中信人壽的7成,在台壽保加入後,除了增強業務員體系外,中信人壽也將積極拓展除中信銀外的銀行通路

中信金財務長高麗雪表示,台壽保除普通股外,還有5800萬股特別股,利率3.5%,預計到2015年到期後會全數收回,至於帳上可轉換公司債(CB)約可轉換3200萬股。

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