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結親家、股價兩樣情!台壽一度漲逾4% 中信金跌3%

NOWnews/ 2013.11.01 00:00
記者顏真真/台北報導

中信金控一天內宣布台灣人壽及日本東京之星銀行兩項併購案,總金額近422億元,雖然外資對於中信金的合併多給予「正向」評價,目標價20.5元至22.5元,不過,中信金股價1日盤中跌逾3%,反倒是嫁人的台灣人壽股價跳空大漲,盤中漲幅最高逾4%。

中信金是以每股台灣人壽普通股轉換1.44股中信金普通股及每股台灣人壽特別股轉換1股中信金特別股方式,約當新台幣266億元,取得台灣人壽100%股權,中信金將採全數發行新股方式交換台灣人壽股權。中信金強調,台灣人壽加入後,初期將維持台灣人壽與中信人壽雙壽險品牌,全體保戶權益100%受到保障,台灣人壽員工也將全數留用,維持2年薪資及業務制度不變,至於未來台灣人壽名稱是否保留,這部分將再討論,但未納入合約中。

此外,中信金也以520億日圓、折合新台幣約156億元,取得日本東京之星銀行(Tokyo Star Bank)98.16%股權,不但創下外資銀行收購日本銀行首例,更代表中信金朝向亞洲區域型銀行目標邁進。中信金總經理吳一揆表示,併東京之星銀行後,將維持東京之星的品牌,而中信金海外分支機構將擴增至100個,成為台灣最國際化的金融機構之一。

市場對於中信金一天內宣布兩個合併案,外資則多給予「正向」評價。美林證指出,2筆併購案對中信金的獲利約可望有1成的成長帶動,但同時也將稀釋股權約8.4%。至於以266億元併購台壽保,買價貴了一點。巴克萊證券則認為,這兩項併購交易金額符合市場預期,也還算合理,也將有助中信金ROE的成長,只是短線可能出現套利的交易,對中信股股價有上行有壓。

不過,在股價表現上,中信金與台灣人壽卻出現兩樣情,1日中信金股價一度站回20元,但很快賣壓出現,中信金回跌,盤中更一度下探每股19.25元,跌幅逾3%;台灣人壽則是開盤跳空大漲來到27.25元、漲幅達4.4%,目前則在26.45元震盪。

對於這門親事,台灣人壽董事長朱炳昱認為,加入中信金後,可以創造更高的效益,畢竟一家壽險公司跟一家金控對外站出去的氣勢就不一樣,尤其在談判份量也不同,對方給予的信任度更是無法比擬的,中信金在人力、物力及資訊等各種資源都比台灣人壽好的多,台灣人壽在大陸發展過程中,就面臨人力不足的窘境,併入中信金後,這方面的資源就會充沛許多,台灣人壽除了在大陸有君龍人壽,在越南也有辦事處,只是基於人力考量,一直未申請在越南設立子公司,未來將尊重中信金的決策。

雖然朱炳昱坦言,把台灣人壽嫁出去,就像所有天下父母嫁女兒一樣,又高興又不捨,但可以找到中信金這麼好對象,他很滿意,他認為,中信金是國內金控中的一軍,尤其找到非常好的婆家及帥氣的新郎。

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