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中信金併購雙喜 外資喊多、股價逆跌2% 台壽保漲4%

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.11.01 00:00
中信金(2891-TW)昨(31)日一天雙喜,對台壽保(2833-TW)、日本東京之星銀行2起重大併購案總金額約422億元,外資對於中信金的合併多給予「正向」評價,目標價在20.5-22.5元間。不過,中信金今天利多不漲反跌逾2%,台壽保則跳空大漲4%,出現兩樣情。

中信金購併台灣人壽,將以每股台壽保普通股換1股中信金特別股的方式,是以9月27日投標時的中信金股價19.7元、對外流通股數9.38億股來計算,約當266億元金額取得台灣人壽100%股權。以中信金昨日收盤價19.9元計算,台壽保溢價率約9.8%。

而日本東京之星銀行部分,中國信託銀行以520億日圓,約折合新臺幣156億元,取得日本東京之星銀行(Tokyo Star Bank)98.16%股權。剩餘的1.84%股權,將再與其他的2大股東溝通,努力將東京之星納為中信金百分百持股的子公司。

法人認為,台壽保併入中信金後,明年中信金董監改選,台壽保將會支持最大股東辜家的經營權,合併後,台壽保最大股東龍邦(2514-TW))將持有中信金3.2%股權、台銀則持有1.8%,預期台壽保董事長朱炳昱可望進入中信金董事會。

針對合併案,美林證指出,2筆交易對中信金的獲利約可望有1成的成長帶動,但同時也將稀釋股權約8.4%。至於以266億元併購台壽保,買價略嫌貴了些不過,巴克萊證券則認為,2項併購交易金額符合市場預期,尚稱合理,並有助於中信金ROE的成長,但因為溢價9.8%併購,短線上可能出現套利的交易,對中信股股價上行有壓。

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