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三中全會前 布局陸股好時機

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.31 00:00
中共第十八屆三中全會預定於11月9日至12日召開,統一強漢基金經理人張繼聖表示,中共政治鬥爭已告一段落,內需及外銷皆明顯同步轉好,預料三中全會將進一步釋出更明確的經濟改革及扶植政策,會後政策受惠股可望有股價噴出的表現,建議可提早在會前進場布局大中華基金。

張繼聖指出,儘管經濟改革措施須等到三中全會後才公布,但若等到會後進場布局,時機恐怕已晚了一步。現在布局只要抓緊三個長期趨勢不變的方向,挑選當中產業龍頭及具有高競爭力的企業,放緩節奏穩定布局,即可提高勝算。

首先是升級概念股,包括產業升級、效率升級、技術升級等相關族群;其次是環保概念股,包括空污、水污、垃圾處理等;再來是大陸人增加動能趨緩,這次非常有可能通過放寬獨生子女可生育第二胎的限制,有利嬰幼兒用品產業前景再向上提升。

張繼聖表示,目前全球並無大的經濟風險,美國舉債上限是較令資本市場關注的議題,是短期觀察指標,屬非經濟因素,即便明年初未能妥善解決,影響也僅止於短期經濟面;歐洲的各項經濟數字越來越好,已浮出水面上;日本則受惠於日圓貶值推升企業獲利;總體而言,全球主要大型經濟體走向正面,大陸、台灣的外銷亦會隨之持續改善。

張繼聖說,很多國家股市都已創下2008年來的新高,但大陸、香港、台灣股市距08年高峰還有一段距離,很多具獨特利基的公司目前股價仍在合理位置,未來長期營運成長空間卻很大,布局以中國內需相關為中長期持股主軸,包括內需產業龍頭股、嬰幼兒用品、空調、通路等,另伺機加碼新興政策受惠股。

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