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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.10.29 00:00
日期:2013年10月29日※全球股市焦點  歐美企業表現亮眼  S&P500、德國DAX再創新高  中國金融股活躍  陸股揚升 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市-S&P 500 續創新高  道瓊下滑0.01%;S&P500上漲0.13%,續創歷史新高。主因聯準會會期來臨,  且企業獲利優  利多:(1)Fed指出,9月工業生產上升0.6%,創今年2月來最大升幅。製造業      生產則上升0.1%     (2)默克藥廠(Merck)第3季獲利雖下滑至11.2億美元,但高於市場預      期,股價上揚1%。     (3)零售商J.C. Penney上漲8%,係因執行長Myron Ullman重申銷售趨      勢日漸改善。 ‧歐洲股市  -漲跌互現  -德股再寫新 高紀錄  歐股漲跌互見。泛歐600指數上漲0.2%;德國DAX指數收漲0.3%,持續飆破歷  史高點。  利空:(1)英國工業聯盟指出,10月零售銷售差值驟降至+2,遠低於前值+34      ,創今年6月來最低水準,並低於預期值+33。銷售意外減速,主因      超市銷售下滑拖累整體表現。     (2)JP

Morgan Cazenove將汽車類股降評,從買進降為持有,汽車類      股領跌大盤。  利多:(1)義大利10月Istat製造業、商業信心指數升至97.3,飆升至2011年      8月來高點。 ‧亞洲股市  -陸股小漲  -日股勁揚  -港股收紅  -韓股上揚  -印股收黑  -澳股創2008 -年來新高  陸股漲跌互見。上證收漲0.04%;深成指數下滑0.51%。主因企業獲利亮眼,  金融股表現活躍  利多:(1)今年1-9月份,國有控股企業實現利潤總額高達1.11兆元人民幣,      年增9.4%。其中外商及港澳台商投資企業實現利潤總額逾9千億元      ,飆漲16.1%     (2)央行終止逆回購,引發7日附買回利率飆升,暗示中國經濟正逐漸      轉強。     (3)政府力圖振興經濟,盛傳將釋放農村土地所有權,開放外來投資      者自由競爭。     (4)中國建設銀行股價上漲1.05%,係因其第3季獲利成長9.4%,符合      市場預期。     (5)中國人壽保險公司上漲1.83%,因該公司第3季獲利轉虧為盈,自      -22億升至75億  MSCI亞太指數上揚1%,係因聯準會會議在即,市場預期Fed將延續QE以提振  美國經濟。  日本:日經225指數上揚2.19%;東證指數漲1.70%。日圓走貶帶動出口類股     ,且企業獲利佳  利多:(1)日圓走貶0.2%,帶動出口類股收漲。汽車大廠豐田上漲1.77%;松      下電機上漲2.6%     (2)日本電信業者KDDI Corp.上漲3.02%,係因該公司上半年獲利年增      率上看50%。  香港:恆生指數收漲0.48%;國企指數上揚0.79%,係因中資金融類股表現強     勁,帶頭上攻。  南韓:韓股上揚0.68%,主因外資連續41個交易日買超韓股,創下史上最常     連買天數。  利多:(1)南韓財政部長表示,預期2013年GDP成長率上看2.9%,高於先前估      值2.7%。  印度:下滑0.55%,因該國通貨膨脹持續惡化,CPI增速領先全亞洲,市場預     期央行恐再升息  澳洲:上揚0.96%,衝上08年來高點。金融股帶頭衝,國民銀行漲1.66%;澳     盛銀行漲1.78% ‧債市  美國10年期公債殖利率上揚,自低點反彈。係因近期經濟數據憂喜參半,且  聯準會會期將至 ‧原油  布蘭特原油價格飆升,創2周來最大漲幅,係因利比亞產油量下滑,影響市  場供給。 ‧匯市  美元匯率變動小,兌英鎊小幅下滑,主因Fed會議來臨,投資人未敢輕舉妄  動,靜待會議結果※今日看點 ◎經濟數據: --日本9月失業率/所有家庭支出/零售銷售 --法國10月消費者信心指數 --英國9月消費者信貸 --美國ICSC/高盛連鎖店銷售/Redbook連鎖店銷售 --美國9月零售銷售/生產者物價指數(PPI) --美國標普/Case-Shiller 8月20個大會地區房價指數 --美國10月消費者信心/8月企業庫存 --美國達拉斯聯邦儲備銀行10月服務業指數 ◎重大事件及官員講話: --美國聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議第一天 --國際貨幣基金組織(IMF)舉辦“安倍經濟學”研討會 --歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼講話 --瑞典央行副總裁Martin

Floden訪問比夫市,並闡述最新的回購利率決定和  經濟形勢※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --美國製造業和樓市數據表明,經濟成長正在失去動力    美國9月製造業產出幾乎沒有增長,成屋待完成銷售指數也創下將近三年半  以來最大降幅,進一步表明美國經濟成長動能在第三季末出現消退。周一公  布的數據顯示,即便在10月初美國政府部分關門之前,經濟活動已現疲態。  而為期16天的政府關停也料將拖累第四季的經濟成長。美聯儲表示,9月製  造業產出較上月小增0.1%,8月為增長0.5%。另外,全美不動產協會(NAR)公  布,美國9月成屋待完成銷售指數較上月下降5.6%,至去年12月來最低水準  。9月創下2010年5月以來最大單月跌幅。今日數據對金融市場沒有帶來明顯  影響。 --蘋果業績平淡,看好假日銷售季  美國消費電子公司蘋果9月當季盡管銷售了3,380萬部iPhone手機,但獲利與  利潤率雙雙下降,促使一些失望的投資者了結該股近期強勁上漲所帶來的獲  利。蘋果股價周一在盤後交易中約下跌2%至519.10美元。該公司稱,預期在  關鍵的10-12月期間,營收將為550-580億美元。華爾街分析師平均預期約為  556.5億美元。第四季毛利率為37%,低於上年同期的40%,因競爭加劇。分  析師之前平均預估為36.9%。  蘋果第三季總體營收為375億美元,高於湯森路透I/B/E/S所調查的分析師平  均預估的368億美元。每股盈餘(EPS)為8.26美元,亦高於分析師平均預估的  7.94美元。 --澳洲央行總裁稱,澳元匯率未來可能出現“實質性下跌”  澳洲央行總裁史蒂文斯周二表示,鑒於澳洲貿易條件正在下降,澳元匯率未  來可能出現實質性下跌。他說澳元匯率下跌將有助於緩解出口部門的壓力,  國內與貿易相關的行業將樂見這一轉變。他還淡化了對房價可能存在泡沫的  擔憂,不過他警告借款人和銀行不要掉以輕心。   --美參議院金融委員會考慮11月14日就葉倫的提名舉行聽證會  美國參議院一位助手表示,參議院金融委員會在考慮11月14日就提名葉倫擔  任美聯儲主席舉行聽證會。總統奧巴馬10月9日提名葉倫接任貝南克,掌舵  美聯儲。貝南克任期將於1月31日屆滿。該委員會需要審查該提名,然後才  可以由整個參議院做最後決定。 --新加坡交易所將於11月啟動亞洲外匯期貨交易  新加坡交易所表示,下個月起,投資者將能夠在該交易所進行可交割和無本  金交割類亞洲貨幣的外匯期貨交易。此項服務將於11月11日啟動,一開始將  有六個貨幣對--澳元/美元、澳元/日圓、美元/坡元、美元/印度盧比、美元  /韓元和日圓/韓元。該交易所還稱希望在未來12個月增加更多貨幣對。 ◎市場摘要 ‧股市: --美國標普500指數收盤再創紀錄新高,因對美聯儲將在本周會議上繼續維持  刺激計劃不變的預期高漲。但總體市場基本持穩,道指和Nasdaq指數收盤小  跌,股市近期的大漲勢頭有所減弱。  道瓊工業指數收跌1.35點,或0.01%,至15,568.93點;標準普爾500指數上  漲2.34點,或0.13%,收在1,762.11點的紀錄高位,該指數盤中再度觸及歷  史新高1,764.99點;Nasdaq指數下跌3.23點,或0.08%,至3,940.13點。 --歐洲股市小跌,因本周稍晚出爐的一系列美國經濟數據將可能為美聯儲何時  縮減刺激計劃提供線索,投資人對大舉押注持謹慎態度。泛歐績優股  FTSEurofirst

300指數收跌0.14%,報1,282.93點。歐元區績優股Euro  STOXX 50指數下跌0.41%,報3,022.04點。  英國富時100指數收高0.07%,至6,725.82點;德股DAX指數收跌0.08%,報  8,978.65點;法國股市CAC 40指數收跌0.48%,報4,251.61點。 ‧匯市: --美元兌主要貨幣小幅上漲,但仍接近九個月低位,因預期美聯儲將繼續執行  其大規模購債計劃至明年一段時間。美元指數上升0.1%,至79.308,上周五  曾觸及78.998的九個月低位。根據路透數據,歐元兌美元下滑0.1%,至  1.3789美元;美元兌日圓升0.3%,報97.65日圓。 FRX/CN ‧債市: --美國公債價格走低,因投資者為本周進行的960億美元公債標售預留空間,  不過收益率仍徘徊在三個月低位附近。在公開市場上,10年期公債價格下跌  5/32,收益率報2.520%,高於上周五的2.503%。 US/NCN --西班牙公債收益率下跌,因預期美聯儲在本周政策會議上將保持其目前的貨  幣刺激規模,這支持較高風險資產需求。西班牙公債跑贏意大利公債,後者  步履蹣跚,因預期意大利本周將標售多至90億歐元公債。  西班牙10年期公債收益率跌6個基點,至4.09%。意大利10年期公債收益率小  跌,報4.19%。德債期貨升3個跳動點,報141.09,稍早觸及兩個月高位  141.23。10年期德債收益率持穩在1.75%。 GVD/EURCN ‧油市: --布蘭特原油期貨跳升2.5%,錄得逾兩周來最大單日漲幅,因利比亞石油出口  減少再度引發供應憂慮。石油輸出國組織(OPCE)成員國利比亞的石油產量減  少,因周末該國的油田和港口再度舉行罷工,使布蘭特較美國原油溢價擴闊  近2美元。  12月布蘭特原油合約上漲2.68美元,結算價報每桶109.61美元,結束三日連  跌。美國原油期貨上升0.83美元,結算價報每桶98.68美元。 O/NCN ‧金屬市場: --金價觸及五周高位,因市場對美聯儲將在本周舉行的政策會議上保持刺激規  模不變的信心日益增強。1808

GMT,現貨金上揚1.76美元,或0.13%,報每  盎司1,354.04美元。美國12月期金收漲0.30美元,或0.01%,報每盎司  1,352.20美元。 GOL/HCN --期鋁觸及兩個月最高,因交易商說投資人押注倫敦金屬交易所(LME)將調整  倉庫規例,此舉會提振鋁價。期鋅和期鉛也觸及8月來最高水平,因基金買  入,而期銅價格持穩。  LME三個月期鋁攀升日高至1,900美元,此為8月23日來最高。在場內交易收  盤時沒有成交,但最後買入價報1,895美元,上升0.8%。三個月期銅收高  0.1%,最報每噸7,190美元,仍陷於8月初迄今7,000-7,420美元交投區間內  。MET/LCN~資料來源:富達證券

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