富達全球股市巡覽

日期：2013年10月29日※全球股市焦點　　歐美企業表現亮眼　　S&P500、德國DAX再創新高　　中國金融股活躍　　陸股揚升　◎全球金融市場短評　‧美國股市-S&P 500 續創新高　　道瓊下滑0.01%；S&P500上漲0.13%，續創歷史新高。主因聯準會會期來臨，　　且企業獲利優　　利多：(1)Fed指出，9月工業生產上升0.6%，創今年2月來最大升幅。製造業　　　　　　生產則上升0.1%　　　　　(2)默克藥廠(Merck)第3季獲利雖下滑至11.2億美元，但高於市場預　　　　　　期，股價上揚1%。　　　　　(3)零售商J.C. Penney上漲8%，係因執行長Myron Ullman重申銷售趨　　　　　　勢日漸改善。　‧歐洲股市　　-漲跌互現　　-德股再寫新 高紀錄　　歐股漲跌互見。泛歐600指數上漲0.2%；德國DAX指數收漲0.3%，持續飆破歷　　史高點。　　利空：(1)英國工業聯盟指出，10月零售銷售差值驟降至+2，遠低於前值+34　　　　　　，創今年6月來最低水準，並低於預期值+33。銷售意外減速，主因　　　　　　超市銷售下滑拖累整體表現。　　　　　(2)JP

Morgan Cazenove將汽車類股降評，從買進降為持有，汽車類　　　　　　股領跌大盤。　　利多：(1)義大利10月Istat製造業、商業信心指數升至97.3，飆升至2011年　　　　　　8月來高點。　‧亞洲股市　　-陸股小漲　　-日股勁揚　　-港股收紅　　-韓股上揚　　-印股收黑　　-澳股創2008 -年來新高　　陸股漲跌互見。上證收漲0.04%；深成指數下滑0.51%。主因企業獲利亮眼，　　金融股表現活躍　　利多：(1)今年1-9月份，國有控股企業實現利潤總額高達1.11兆元人民幣，　　　　　　年增9.4%。其中外商及港澳台商投資企業實現利潤總額逾9千億元　　　　　　，飆漲16.1%　　　　　(2)央行終止逆回購，引發7日附買回利率飆升，暗示中國經濟正逐漸　　　　　　轉強。　　　　　(3)政府力圖振興經濟，盛傳將釋放農村土地所有權，開放外來投資　　　　　　者自由競爭。　　　　　(4)中國建設銀行股價上漲1.05%，係因其第3季獲利成長9.4%，符合　　　　　　市場預期。　　　　　(5)中國人壽保險公司上漲1.83%，因該公司第3季獲利轉虧為盈，自　　　　　　-22億升至75億　　MSCI亞太指數上揚1%，係因聯準會會議在即，市場預期Fed將延續QE以提振　　美國經濟。　　日本：日經225指數上揚2.19%；東證指數漲1.70%。日圓走貶帶動出口類股　　　　　，且企業獲利佳　　利多：(1)日圓走貶0.2%，帶動出口類股收漲。汽車大廠豐田上漲1.77%；松　　　　　　下電機上漲2.6%　　　　　(2)日本電信業者KDDI Corp.上漲3.02%，係因該公司上半年獲利年增　　　　　　率上看50%。　　香港：恆生指數收漲0.48%；國企指數上揚0.79%，係因中資金融類股表現強　　　　　勁，帶頭上攻。　　南韓：韓股上揚0.68%，主因外資連續41個交易日買超韓股，創下史上最常　　　　　連買天數。　　利多：(1)南韓財政部長表示，預期2013年GDP成長率上看2.9%，高於先前估　　　　　　值2.7%。　　印度：下滑0.55%，因該國通貨膨脹持續惡化，CPI增速領先全亞洲，市場預　　　　　期央行恐再升息　　澳洲：上揚0.96%，衝上08年來高點。金融股帶頭衝，國民銀行漲1.66%；澳　　　　　盛銀行漲1.78%　‧債市　　美國10年期公債殖利率上揚，自低點反彈。係因近期經濟數據憂喜參半，且　　聯準會會期將至　‧原油　　布蘭特原油價格飆升，創2周來最大漲幅，係因利比亞產油量下滑，影響市　　場供給。　‧匯市　　美元匯率變動小，兌英鎊小幅下滑，主因Fed會議來臨，投資人未敢輕舉妄　　動，靜待會議結果※今日看點　◎經濟數據：　--日本9月失業率/所有家庭支出/零售銷售　--法國10月消費者信心指數　--英國9月消費者信貸　--美國ICSC/高盛連鎖店銷售/Redbook連鎖店銷售　--美國9月零售銷售/生產者物價指數(PPI)　--美國標普/Case-Shiller 8月20個大會地區房價指數　--美國10月消費者信心/8月企業庫存　--美國達拉斯聯邦儲備銀行10月服務業指數　◎重大事件及官員講話：　--美國聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議第一天　--國際貨幣基金組織(IMF)舉辦“安倍經濟學”研討會　--歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼講話　--瑞典央行副總裁Martin

Floden訪問比夫市，並闡述最新的回購利率決定和　　經濟形勢※歐美市場時段重大新聞與市場摘要　◎重大數據或新聞　--美國製造業和樓市數據表明，經濟成長正在失去動力　　　　美國9月製造業產出幾乎沒有增長，成屋待完成銷售指數也創下將近三年半　　以來最大降幅，進一步表明美國經濟成長動能在第三季末出現消退。周一公　　布的數據顯示，即便在10月初美國政府部分關門之前，經濟活動已現疲態。　　而為期16天的政府關停也料將拖累第四季的經濟成長。美聯儲表示，9月製　　造業產出較上月小增0.1%，8月為增長0.5%。另外，全美不動產協會(NAR)公　　布，美國9月成屋待完成銷售指數較上月下降5.6%，至去年12月來最低水準　　。9月創下2010年5月以來最大單月跌幅。今日數據對金融市場沒有帶來明顯　　影響。　--蘋果業績平淡，看好假日銷售季　　美國消費電子公司蘋果9月當季盡管銷售了3,380萬部iPhone手機，但獲利與　　利潤率雙雙下降，促使一些失望的投資者了結該股近期強勁上漲所帶來的獲　　利。蘋果股價周一在盤後交易中約下跌2%至519.10美元。該公司稱，預期在　　關鍵的10-12月期間，營收將為550-580億美元。華爾街分析師平均預期約為　　556.5億美元。第四季毛利率為37%，低於上年同期的40%，因競爭加劇。分　　析師之前平均預估為36.9%。　　蘋果第三季總體營收為375億美元，高於湯森路透I/B/E/S所調查的分析師平　　均預估的368億美元。每股盈餘(EPS)為8.26美元，亦高於分析師平均預估的　　7.94美元。　--澳洲央行總裁稱，澳元匯率未來可能出現“實質性下跌”　　澳洲央行總裁史蒂文斯周二表示，鑒於澳洲貿易條件正在下降，澳元匯率未　　來可能出現實質性下跌。他說澳元匯率下跌將有助於緩解出口部門的壓力，　　國內與貿易相關的行業將樂見這一轉變。他還淡化了對房價可能存在泡沫的　　擔憂，不過他警告借款人和銀行不要掉以輕心。　　　--美參議院金融委員會考慮11月14日就葉倫的提名舉行聽證會　　美國參議院一位助手表示，參議院金融委員會在考慮11月14日就提名葉倫擔　　任美聯儲主席舉行聽證會。總統奧巴馬10月9日提名葉倫接任貝南克，掌舵　　美聯儲。貝南克任期將於1月31日屆滿。該委員會需要審查該提名，然後才　　可以由整個參議院做最後決定。　--新加坡交易所將於11月啟動亞洲外匯期貨交易　　新加坡交易所表示，下個月起，投資者將能夠在該交易所進行可交割和無本　　金交割類亞洲貨幣的外匯期貨交易。此項服務將於11月11日啟動，一開始將　　有六個貨幣對--澳元/美元、澳元/日圓、美元/坡元、美元/印度盧比、美元　　/韓元和日圓/韓元。該交易所還稱希望在未來12個月增加更多貨幣對。　◎市場摘要　‧股市：　--美國標普500指數收盤再創紀錄新高，因對美聯儲將在本周會議上繼續維持　　刺激計劃不變的預期高漲。但總體市場基本持穩，道指和Nasdaq指數收盤小　　跌，股市近期的大漲勢頭有所減弱。　　道瓊工業指數收跌1.35點，或0.01%，至15,568.93點；標準普爾500指數上　　漲2.34點，或0.13%，收在1,762.11點的紀錄高位，該指數盤中再度觸及歷　　史新高1,764.99點；Nasdaq指數下跌3.23點，或0.08%，至3,940.13點。　--歐洲股市小跌，因本周稍晚出爐的一系列美國經濟數據將可能為美聯儲何時　　縮減刺激計劃提供線索，投資人對大舉押注持謹慎態度。泛歐績優股　　FTSEurofirst

300指數收跌0.14%，報1,282.93點。歐元區績優股Euro　　STOXX 50指數下跌0.41%，報3,022.04點。　　英國富時100指數收高0.07%，至6,725.82點；德股DAX指數收跌0.08%，報　　8,978.65點；法國股市CAC 40指數收跌0.48%，報4,251.61點。　‧匯市：　--美元兌主要貨幣小幅上漲，但仍接近九個月低位，因預期美聯儲將繼續執行　　其大規模購債計劃至明年一段時間。美元指數上升0.1%，至79.308，上周五　　曾觸及78.998的九個月低位。根據路透數據，歐元兌美元下滑0.1%，至　　1.3789美元；美元兌日圓升0.3%，報97.65日圓。 FRX/CN　‧債市：　--美國公債價格走低，因投資者為本周進行的960億美元公債標售預留空間，　　不過收益率仍徘徊在三個月低位附近。在公開市場上，10年期公債價格下跌　　5/32，收益率報2.520%，高於上周五的2.503%。 US/NCN　--西班牙公債收益率下跌，因預期美聯儲在本周政策會議上將保持其目前的貨　　幣刺激規模，這支持較高風險資產需求。西班牙公債跑贏意大利公債，後者　　步履蹣跚，因預期意大利本周將標售多至90億歐元公債。　　西班牙10年期公債收益率跌6個基點，至4.09%。意大利10年期公債收益率小　　跌，報4.19%。德債期貨升3個跳動點，報141.09，稍早觸及兩個月高位　　141.23。10年期德債收益率持穩在1.75%。 GVD/EURCN　‧油市：　--布蘭特原油期貨跳升2.5%，錄得逾兩周來最大單日漲幅，因利比亞石油出口　　減少再度引發供應憂慮。石油輸出國組織(OPCE)成員國利比亞的石油產量減　　少，因周末該國的油田和港口再度舉行罷工，使布蘭特較美國原油溢價擴闊　　近2美元。　　12月布蘭特原油合約上漲2.68美元，結算價報每桶109.61美元，結束三日連　　跌。美國原油期貨上升0.83美元，結算價報每桶98.68美元。 O/NCN　‧金屬市場：　--金價觸及五周高位，因市場對美聯儲將在本周舉行的政策會議上保持刺激規　　模不變的信心日益增強。1808

GMT，現貨金上揚1.76美元，或0.13%，報每　　盎司1,354.04美元。美國12月期金收漲0.30美元，或0.01%，報每盎司　　1,352.20美元。 GOL/HCN　--期鋁觸及兩個月最高，因交易商說投資人押注倫敦金屬交易所(LME)將調整　　倉庫規例，此舉會提振鋁價。期鋅和期鉛也觸及8月來最高水平，因基金買　　入，而期銅價格持穩。　　LME三個月期鋁攀升日高至1,900美元，此為8月23日來最高。在場內交易收　　盤時沒有成交，但最後買入價報1,895美元，上升0.8%。三個月期銅收高　　0.1%，最報每噸7,190美元，仍陷於8月初迄今7,000-7,420美元交投區間內　　。MET/LCN～資料來源：富達證券