譁裕原先產品以衛星天線為主,購併永辰後切入LNB產業。聖馬丁則是以機上盒(STB)起家,近年來積極轉型平台營運商,去年更購併北美網通廠Pro Brand International(PBI)。PBI主要產品包括LNB、衛星天線,是DirectTV供應商之一。業界表示,PBI出讓股權出乎預期,聖馬丁因搶到PBI,在LNB業務能力大增。
根據公告內容,譁裕將以永辰作價投資合資公司,永辰價值以今年10月底資產淨值加計新台幣4000萬元溢價及帳上逾期應收帳款4200萬元,扣除無形資產調整項目175萬元計算,若永辰不能在合理期間收回逾期應收帳款,譁裕將進行賠付。
聖馬丁則以PBI作價投資合資公司,PBI價值以10月底資產淨值加計溢價3億元。譁裕認為,以PBI掌握的客戶及技術,溢價有其價值所在。
此外,待合資公司成立後,譁裕將經由永辰減資或合資雙方以書面同意的方式,取得6000萬元;合資公司員工也可認購股權,金額不得超過1.25億元。