第二條　第11款1.董事會決議日期:102/10/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象範圍內洽定；目前預計參與本次私募之特定人為曼格投資有限公司,預計認購股數為20,000,000股，另待實際私募認購時另行公告。其他尚未洽定之應募人擬授權董事長依證交法43條之6規定之對象範圍內洽定。各應募人之預計應募股數若有調整之必要，授權董事長於應募股數總數不變之前提下，與各應募人協調調整。本次私募對象之應募人除依相關規定辦理之外，將以不涉及經營權重大變動為原則，同時對股東權益將無重大影響。4.私募股數或張數:普通股20,000,000股；每股面額：新台幣(以下同)10元。5.得私募額度:依最終私募價格計算之；惟若最終私募計算價格低於新台幣2元，將以新台幣2元為私募價格。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。本次私募價格之訂定，不低於參考價格之八成。(2)依據證交法規定及參考公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，本公司以不低於參考價格之八成為價格訂定依據應屬合理，尚不影響股東權益。(3)實際發行價格及發行時間：102/09/18股東臨時會授權董事會，依當時之市場狀況、日後洽定特定人情形及相關法令規定另訂定價日及發行時間；實際發行價格授權董事會於股東會授權成數以上訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構及提昇公司營運競爭力。8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易，為順利於短期內取所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:102/10/2811.參考價格:每股新台幣2.22元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣2元13.本次私募新股之權利義務:除其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理且須於交付日滿三年先取具櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函及申報補辦公開發行後始得交易外，餘與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:發布重大訊息並於私募專區公告。(1)本次私募普通股之定價日為民國102年10月28日以定價日前1、3、5個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價為新台幣2.19、2.06、2.03元擇一(2.19)及定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為新台幣2.22元，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，所以私募參考價格為每股新台幣2.22元，其八成價格為1.77元但須不低於2元，因此訂定本次私募價格為新台幣2元。(2)繳款期間：102年10月29日。(3)增資基準日：102年10月30日(4)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於客觀環境改變而有修正之必要，董事會同意授權董事長全權處理之。(5)待本次私募普通股募集完成後，依相關規定提報下次股東會。