第三十四條　第9款1.董事會決議日期:102/10/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:曾明煌/本公司董事長曾清標/本公司董事葉逸祥/本公司董事亞桐投資(股)公司/本公司法人董事陳奕雄/本公司法人董事代表李清源/本公司法人董事代表益恩國際(股)公司/本公司關係企業之法人董事溫千瑩/本公司監察人黃韻潔/本公司監察人洽和興業(股)公司/本公司法人監察人4.私募股數或張數:16,000,000股5.得私募額度:新台幣160,000,000元整6.私募價格訂定之依據及合理性:本次股東臨時會決議私募價格係依據金管會證一字第0940004469號「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定之參考價格計算方式為之，本次私募價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，並以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。而本公司以102年10月25日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股16.13元，本次私募價格訂為每股新臺幣12.91元，為參考價格80.04%，並未低於股東臨時會所訂不低於參考價格之八成之標準，故訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:(1）購買賀保堂藥廠(股)公司股權，使其成為本公司子公司。(2）購買相關研發生產設備。(3）充實營運資金，強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因素，惟如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，為此擬不採用公開募集方式，向特定人籌募款項，以免影響時效及營運，本次私募普通股擬請股東會並授權董會自股東決議之日起算一年內，採一次辦理，且應於一年期限屆滿前收足私募有價證券之股款或價款，若無法於期限內辦理完成私募事宜，將於屆滿前召開董事會討論通過不辦理私募及已募股款或價款之處理方式（若董事會已獲股東會授權，且經決議原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款或價款，否則，應將款項退回應募人），並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:102/10/2511.參考價格:每股新台幣16.13元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣12.91元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓依據證交法規定，私募之普通股於交付日起滿三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得再賣出。本公司於交付日起滿三年後，得依「發行人募集與發行有價證券處理準則」向主管機關申報處理公開發行等相關事宜。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:私募新股繳款期間：102年10月28日至102年11月4日。私募增資基準日：102年11月5日。