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定期定額溫度指數 微降1度

鉅亨網/鉅亨網記者周康玉 台北 2013.10.23 00:00
最新一季「摩根定期定額溫度指數」較上期微降1度至52度,其中,組成指數的三項指標,「定期定額人數」與「定期定額金額」指標均較上季滑落,分別降至152萬人與96.57億元,僅「定期定額動能」指標較上季微幅上升兩度。

摩根投信執行董事邱亮士表示,定期定額強調長期投資,但在景氣不明朗時,最先反應的往往是新申購意願下滑。以摩根資產管理旗下客戶定期定額扣款行為來看,近一季無論境內外基金的新申購筆數都較上季減少。不過,同時間停扣筆數也明顯下滑,顯見第3季市場受到美國多重政治不確定因素震盪時,投資人多採取保守觀望態度。

值得留意的是,儘管新增扣款意願從上季29%降至23%,但每人平均扣款金額已連四季維持在6,000元以上,且欲加碼定期定額的投資人願意新增的扣款金額明顯提高,28%打算未來一季提高5,000~10,000元的總扣款金額,18%甚至願意新增逾10,000元,顯示愈來愈多投資人充分體會定期定額的好處,才願意增加扣款金額。

這份調查也透露,投資人對債券的興趣下降,25%投資人表示將開始「增股減債」,遠高於「增債減股」的比重,但仍有高達47%表示「維持當前資產配置不變」、24%決定「股債各半」。整體而言,投資人多採觀望態度,但已有不少投資人往增持股票方向前進。

「摩根定期定額溫度指數」調查母體為摩根資產管理網路定期定額交易戶,有效樣本為2835人,調查期間為2013年10月4日到10月11日。

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