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金融風暴至今 績效冠軍台股基金 Q4行情?

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.10.21 00:00
美國政府關門及舉債上限等事件衝擊全球股市表現,然而危機入市最能收割成果,擁有績效冠軍台股基金的兆豐國際投信表示,預期第4季行情帶勁。觀察金融風暴至今(2008/8~2013/9/30),台股基金績效表現逾100%的共有4檔,其中「兆豐國際豐台灣基金」表現最佳上漲幅度為161.10%,遠勝過加權指數上漲幅度42.92%。

觀察近5年以來,全球股市遭逢2008年金融風暴、2011年美債信遭降、2012歐債危機等金融事件考驗,然而投資獲利最簡單方式,就是在恐慌時刻進場即能逢低買到好股票。由「兆豐國際豐台灣基金」5年期績效於同類型中排名冠軍得到印證。近期逢美國預算僵局及QE延後退場使得金融市場波動,同時也浮現投資的好機會。

「兆豐國際豐台灣基金」基金經理人李憲彥強調,看好的產業就該集中火力投資,而且只要價格合理任何類股都可為價值投資標的,因此基金維持9成以上的較高持股水位,藉由換股調整投資組合,期望能全力參與股市上漲動能,這就是該基金成立5年以來,每年都能創基金淨值新高的重要原因。

另外,李憲彥表示,該基金重要特色為聚焦持有金融股,統計近4年來(2009/9/1~2013/9/30)持有金融類股平均比重達37.26%,而剛結束的兩岸金保會達成多項共識,未來台資壽險業登陸及增資可望獲得更多優惠,且金管會近期同步釋出證券業鬆綁等題材,向來扮演政策利多指標的金融股第4季可望繼續表現。

對於未來的操作方向,經理人李憲彥表示,美國政府關門事件已落幕,且預估聯準會(Fed)明年3月才可能縮減QE量化寬鬆,研判美國利率中長期應會走升,新台幣中長期預期將較為弱勢之下,看好新台幣貶值受惠產業如壽險業,因匯兌助益對獲利挹注活水。

另一個值得觀察的指標為美元指數,主因大多商品以美元報價,以致美元波動影響甚遠。「兆豐國際豐台灣基金」持續以美元指數判斷總經多空,搭配個股基本面研究,發掘標的股票的真實價值,研判買進時點。

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