日期:2013年10月15日※全球股市焦點 美朝野協商獲進展 歐元區工業生產創2年高點 美股上攻 德盤中創新高 中國經濟樂觀 陸股揚升 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市-收紅 道瓊工業指數收漲0.42%,NASDAQ上揚0.62%,係因總統歐巴馬與國會領袖協 商有進展。 利多:(1)社群網站巨擘臉書(Facebook)同意收購行動資料壓縮公司Onavo, 可降低網路成本 (2)7月時Google大規模更動「廣告搜尋業務」,可望結束廣告費連7 降,止跌回升。 (3)上週末美國朝野協商再陷僵局。然本週一再度會談出現進展,僵 局可望有所突破。 (4)線上影片業者Netflix正與美國最大有線電視系統供應商Comcast 等業者進行會談,將以應用程式形態,提供機上盒串流影片服務, Netflix股價收盤大漲7.82%。 ‧歐洲股市-德國續創新高 泛歐指數小漲0.2%,美國預算案及債限風波持續影響歐洲,各國漲跌互見, 大盤震盪後小漲 利多:(1)歐元區17國8月份的工業產值上升1%,不僅高於市場預測,且創下 2011年7月以來最大升幅。其中德國上揚1.8%、法國在連續衰退3個 月後,也逆轉上揚了0.2%;葡萄牙的工業產值升幅度最大,高達 8.2%。 (2)英國企業將與中國工商銀行旗下北京建工集團有限責任公司合作 ,參與價值8億英鎊的曼徹斯特機場周邊商區發展,並象徵兩國關 係破冰。 (3)英國財政大臣奧斯本宣佈,政府將簡化中國遊客簽證手續,可同 時申辦申根和英國簽證,並於明年夏天推出24小時「超級加急」簽 證服務。 ‧亞洲股市 -陸股上揚 -印股收紅 -星股下滑 上證指數漲0.43%,深成指數上揚0.25%,係因經濟表現樂觀,且阿里巴巴可 望赴美掛牌。 利多:(1)社科院發佈「中國經濟形勢分析與預測-2013年秋季報告」,2013 年度GDP預計增長7.7%,2014年增率則約7.5%。 (2)生產物價指數(PPI)年減1.3%,降幅低於前值-1.6%及預期值-1.4% ,表現稍稍回穩。 (3)市值全球第3(1200億美元)的網路公司阿里巴巴於香港上市未果, 將轉往美國掛牌。 利空:(1)9月份消費者物價指數(CPI)年增率為3.1%,高於前值+2.6%,通膨 上限恐提前報到 MSCI亞太指數除日本外跌0.2%,主因美國債限談判未能進展,且包括日本、 香港等國皆休市 日本:體育節(Health and Sports Day),股市休市1日。 印度:印股上漲0.38%,該國最大的黃金進口銀行加拿大豐業銀行計劃與珠 寶商結盟推出黃金印度:存款計劃,希望借助廣泛通路及更具吸引力 的利率來吸收民間高達兩萬噸的黃金。 新加坡:跌0.45%,因8月零售銷售降7.8%,超越預期值-5.4%,7月則修正為 -8.2%。 ‧債市 美國10年期債券殖利率無變動,不過隨著美國政府持續關門,債限僅剩3天 到期,恐影響債市 ‧原油 油價上漲,站回每桶102美元大關,主因美國朝野持續進行協商,使投資人 態度轉趨樂觀。 ‧匯市 美元兌日圓5日來首度下滑,兌多數貨幣皆走貶,然美國正就債限逐漸達共 識,可望止跌回升※今日看點 ◎經濟數據: --日本8月工業生產修正值 --德國8月進口物價 --法國9月通脹數據 --英國9月通脹數據;9月生產者物價指數(PPI) --德國10月ZEW經濟景氣判斷指數 --美國10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 ◎重大事件及官員講話: --第五次中英經濟財金對話將於10月15日在北京舉行。 --韓國央行總裁金仲秀在紐約經濟俱樂部發表講話 --美國舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經濟和貨幣政策發表講話※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --美國參議員表示他們周一接近達成一項協議,可以恢復政府運作,並將可能 出現的違約推後幾個月,不過隨著周四的最後期限越來越近,達成協議還存 在許多障礙。 參議院民主黨和共和黨高層均表示,他們希望可以很快達成協議,以避免日 益迫近的違約,並結束政府部分停擺狀態。目前停擺已進入第14天。 --中國9月新增人民幣貸款高於預期,社會融資規模則高位回落。金融支撐實 體經濟的同時,表外融資擴張之勢略有得到抑制,當月管理層在融資方式上 應是“有保有壓”。 中國人民銀行公布數據顯示,9月新增人民幣貸款7,870億元,高於此前路透 6,500億元的調查中值;當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長14.2%,與路透 調查中值一致。 --歐元區8月工業生產恢復成長,且增幅大於預期,由於各領域全面反彈,8月 增幅創逾兩年來最大。 歐盟統計局周一公布,歐元區8月工業生產較上月跳增1.0%,7月數據上修為 下滑1.0%。路透調查的分析師預估中值為8月成長0.8%。7月初值為下滑1.5%。 --中國財政部稱,近日中央財政安排50億元人民幣資金,全部用於北京、天津 與河北及周邊地區大氣污染治理工作,重點向治理任務重的河北省傾斜。刊 登在財政部網站上的新聞稿稱,該項資金以“以獎代補”的方式,按上述地 區預期污染物減排量、污染治理投入、PM2.5濃度下降比例三項因素分配。 北京市環保局在9月曾表示,未來五年,北京在治理大氣污染方面,預計將 投入近萬億元人民幣資金。 ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周一小漲,盤中走勢反復,因投資人押注美國很快將能達成協議, 上調舉債上限,盡管沒有取得進展的明顯跡象。道瓊工業指數收高64.15點 ,或0.42%,至15,301.26點;標準普爾500指數收漲6.95點,或0.41%,至 1,710.15點;Nasdaq指數收高23.40點,或0.62%,至3,815.28點。 --歐股小漲,因美國預算僵局限制股市升幅,愛立信和DassaultSystemes下 挫,打壓科技股。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.1%,報1,252.47 點,歐元區績優股Euro
STOXX 50指數升0.1%,報2,977.69點,為兩年半新 高。 英國富時100指數收高0.32%,至6,507.65點;德國DAX指數微跌0.01%,報 8,723.81點;法國股市CAC 40指數漲0.07%,報4,222.96點EUCN] ‧匯市: --美元下跌,日圓則因避險需求而上漲,因美國議員在本周債務上限調升的最 後期限前仍在磋商協議,外界擔心美國恐有違約之虞。紐約尾盤,美元指數 跌0.1%,報80.289。美元兌日圓下滑0.1%,報98.44日圓,稍早觸及98.05日 圓的低點。美元兌日圓從上周五所創的近兩周高位98.60日圓回落。美元兌 瑞郎跌0.3%,報0.9099瑞郎,歐元兌美元升0.2%,報1.3569美元。 FRX/CN ‧債市: --因適逢公共假期,美國債市休市。 US/NCN --德國公債收益率持於近三周高位,因市場仍對美國解決財政僵局有信心,盡 管周末事態並沒有進展。避險德債期貨收低4個跳動點,報139.75,10年期 德債收益率持穩,報1.86%,略低於上周五觸及的三周高位1.89%。意大利10 年期公債收益率跌2.6個基點,報4.26%,西班牙10年期公債收益率跌3個基 點,報4.27%。GVD/EURCN ‧油市: --美國原油期貨小幅收高,因美國政黨有望達成協議,結束兩周的政府撥款僵 局,交易商買入合約回補空頭。美國原油期貨收高0.39美元,收報102.41美 元,盤中低見101.06美元。布蘭特原油期貨收低0.24美元,報111.04美元, 日低報109.87美元。。 O/NCN ‧金屬市場: --金價上揚,從上周五觸及的三個月低位反彈,因美國國會和總統奧巴馬尚未 就恢復政府運作和避免日益迫近的違約達成協議。1905GMT,現貨金上揚 0.4%,報每盎司1,277.41美元,日高為1,288.88美元。美國12月黃金期貨收 漲8.40美元,報每盎司1,276.60美元。 GOL/HCN --期銅上揚,因最大銅消費國中國進口強勁,提振對需求前景的樂觀情緒,但 對美國財政僵局的擔憂限制銅價進一步上揚。LME指標三個月期銅收報每噸 7,255美元,上周五收報7,200美元。 MET/LCN~資料來源:富達證券