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台灣人壽有意嫁金控 中信金獲青睞勝算大

卡優新聞網/張家嘯 2013.10.15 00:00

為擴大公司規模,中國信託人壽持續尋找併購可能性!繼宏利人壽後,對有意併入金控的台灣人壽,中國信託人壽也積極參與出價,儘管還面臨國票金控的競爭,但目前仍是最有可能出線的贏家。

今(2013)年6月,台灣人壽董事長朱炳昱在日本首度宣布,有意將公司嫁入金控的消息後,即有多家業者展開接觸,經過洽談與評估作業後,最後由中信金控、國票金控入圍。

台灣人壽出售的條件中,不單只看出價,還要求併購後能展現綜效,希望讓保戶、員工、股東都好,而且公司名字不能變動,因此最終不會只採最高價標,而是會採有利標。

據瞭解,若從董事席次、經營參與權、員工保障等附帶條件來說,國票金控給予的條件較佳,但台灣人壽認為,中信金控具有品牌優勢,且手中資金也充裕,又已有經營保險公司經驗,具有一定的優勢,也較獲台灣人壽董事會青睞。

中信金控現階段實收資本為1,471億元,而台灣人壽則為94億元,按照中信金控所提出的方案,是以不低於每股27元的方式換股。若最後敲定,中信金控等於約再須發行12.6億的新股,實收資本將膨脹為1,597億元。

對於中信金控較具勝算的說法,台灣人壽不願證實,僅強調目前例行董事會都尚未安排討論此議案,內部高層仍在評估中。

根據統計,台灣人壽目前內、外勤員工,分別有3,700多名與1,000多名,若中信金控最後勝出,可望比照併購宏利人壽的條件,也就是兩年內,所有員工薪資待遇不變,內勤除了台灣人壽董事長、總經理之外,其餘全數留任。

市場推估,台灣人壽的併購案,接下來的流程若能順利議約,最快10月底有機會產生結果,不過由於牽涉換股,所以完成所有的實際交割,恐怕要到明(2014)年的第2季。

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