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理周投顧盤後-別相信自己能吞劍

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.09 00:00
◆盤勢分析

投資最難克服的一件事就是戰勝自己。當投資人進場投資時,其實要跟2個人對抗,一是能左右價格的人,一是自己。所以千萬別相信自己能吞劍。

日前中國廣州針對81個藥品品牌作出檢查中發現共197批藥品標示不清,這不禁讓投資人對兩岸跨平台合作捏一把冷汗。在許多人爭相把血汗錢投入生技製藥股的同時,生技育成中心顧問蘇懷仁指出,小心生技股泡沫化。其實臨床實驗是無法簡略化的,就算很費力的進入第三期臨床實驗,其成功率也不到3誠。因此把資金大把的投入生技新藥類無疑是在燒錢,加上目前中國要求全球的臨床標準都要符合中國的法規。簡言之,除非相信自己能吞劍,否則請正視風險。

回到盤面發現能左右價格的人看好雙十節後的行情。就算美道瓊創下一個月以來新低,美元指數卻不漲,債券殖利率不漲,顯示多數機構並不認為美國會出現違約,這包括台灣在內可以左右價格的人。

回到技術面分析,重申目前指數已經面臨第5浪,也就是說短線正面臨拉回a、b、c三波壓力,而我們認為繼生技、DRAM及汽車零組件族群之後,4G網通族群最有可能成為第四季的主流。原因在於中國及台灣佈建4G確立,以中國移動的規模來看,今年中國移動的資本支出約7600億新台幣,其中通訊網路支出約2800億。這還不包括中國前四大的通訊營運商。再以相關產業鍊來看中國移動未來一年將建置20個4G的基地台,若一個基地台需要三支衛星系統,這表示佈局中國已久的譁裕(3419)就具有想像空間,另外光纖元件的華星光、F-科納及路安全設備的F-安瑞都可在意。

蔡萬得 分析師

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