富達全球股市巡覽
激勵美股反彈
歐、亞股漲跌互見 ◎全球金融市場短評 ‧美股- 彈升 美股逆勢收紅，社群網站Twitter初次公開發行(IPO)申請案正式上路，然美 國政府持續關閉，後市待觀望，道瓊指數漲0.51%、S&P500指數上揚0.71%、 NASDAQ漲0.89%。 利多：(1)聯邦儲備委員會高層官員透露，Fed委員針對縮債議題議題進行投 票，結果維持購債規模以些微票數勝出，縮減購債得以延緩。 (2)臉書最大競爭對手，社群網站Twitter日前公布初次公開發行股票 (IPO)申請案。 (3)臉書(Facebook)股價上揚，係因該公司表示，將在照片分享工具 Instagram銷售廣告 利空：(1)美國政府關門進入第4日，造成原定周五公布的9月非農就業人口 報告延宕。 ‧歐股-漲跌互見 國際資金無畏美政府關門風波干擾而持續流入，泛歐指數回漲0.1%。 利多：(1)義大利前總理貝魯斯科尼逃稅罪名成立，參議院委員會建議將其 逐出參議院，激勵當地FTSE
MIB指數彈升1.6%，一周累積上漲 3.7%。 利空：(1)德國8月PPI月增率意外下跌0.1%，低於市場預期+0.1%，並低於去 年同期+0.4%。 (2)西班牙經濟部鬧烏龍，數字輸入錯誤造成公共債務預期額憑空大 增100億歐元。 ‧亞股 -日股收黑 -港股小跌 -菲股收紅 -印度上漲 中國國慶日(十一長假)，休市1日。 亞股收黑，美債風波未解，亞洲遭受波及，MSCI亞指下滑0.3%，單周跌1.2% ，為5周來首見 日本：日經225挫跌0.94%，東證指數跟跌0.87%，主受美債風波拖累，股市 跌至1個月低點。 利空：(1)日本10年期公債殖利率跌破0.65%，距歷史低點0.43%已不遠，為 令人擔憂的警訊。 利多：(1)9月企業景氣動向指數(DI)月增1.5至46.1，連續3個月增長，且創 6年11個月來新高。 香港：恆指小跌0.33%，國企指上漲0.03%，博彩股現獲利了結潮，中資股則 表現強勁。 利多：(1)8月零售業總銷貨價值臨時估計為387億港元，年增8.1%，前8個月 總計年增13.4%。 菲律賓：菲股上揚0.04%，係因該國經濟表現亮眼，信評機構穆迪(Moody’s )調升其國家評等 印度：印股上升0.07%，係因美國聯準會延緩QE退場，激勵印度盧比出現久 違的單周走升。 利多：(1)美元兌印度盧比貶至1比61.2637，此為盧比自8月13日以來最高點 ，係因經常帳改善 利空：(1)9月匯豐印度綜合(含製造業、服務業)指數降至46.1，低於前值 47.6，創4.5年來新低 ‧債市 美國10年期公債價格4周來首度下滑，主因市場預期債限僵局將結束，美國 政府可望重新開張 ‧原油 油價上揚，係因為墨西哥灣熱帶風暴凱倫(Karen)恐變成颶風，石油公司緊 急將石油及天然氣探鑽台上的工作人員撤離，外界擔心可能影響石油及天然 氣供給。 ‧匯市 美元指數跌至2周低點，因美國政府關閉，導致空單湧現，美元兌日圓也貶 至近1個月低點。※今日看點 ◎經濟數據： --台灣公布9月CPI及貿易數據 --日本8月同時和領先指標 --歐元區10月Sentix投資者信心指數 --美國8月消費者信貸 --日本8月經常帳 --加拿大8月建築許可 ◎重大事件及官員講話： --歐洲央行執委亞斯穆森講話 --經濟合作暨發展組織(OECD)發展中心主辦第13屆國際經濟非洲論壇。※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --眾議長貝納警告美國將走向違約，施壓奧巴馬展開協商 美國眾議院議長貝納周日誓言，如果不“認真討論”如何解決導致債務上升 的那些問題，就不會上調債務上限。“因為政府拒絕坐下來磋商，美國的信 用面臨危險，”貝納對美國廣播公司(ABC)表示，並稱眾議院沒有足夠多的 票數可以通過不帶任何附加條件的債務上限議案。美國超短期國庫券收益率 周五升至近10個月高位。 美國政府周五表示，由於政府部分關閉，將推遲與歐盟的自由貿易協定談判。 --FED官員柯薛拉柯塔稱，新任主席主要挑戰將是維持政策寬鬆 明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁柯薛拉柯塔表示，下任美聯儲主席的主要挑 戰，將是抵擋貨幣政策過早收緊的壓力。屬於溫和派的柯薛拉柯塔指出，多 數觀察人士認為美聯儲的主要問題將是結束超寬鬆政策。但他表示其實不然 。柯薛拉柯塔認為，真正的考驗將是如何能夠維持高度寬鬆 --獨家：思科、谷歌及思愛普洽談部分或整體收購黑莓 數名消息人士指出，黑莓(BlackBerry)正與思科、谷歌及思愛普洽談，討論 部分或整體出售黑莓。黑莓因智能手機業務欠佳，目前正在尋找買主。黑莓 要求下周初之前潛在策略買主表達意願，這些企業還包括英特爾及LG與三星 電子等亞洲公司。谷歌、英特爾、思科、LG及思愛普拒絕評論。未能聯繫取 得三星評論。 --瑞士監管機構調查多家銀行可能涉入匯率操縱 瑞士金融市場監管機構表示，正在調查幾家瑞士銀行可能存在匯率操縱行為。 --歐元區8月PPI較前月持平，較上年同期跌0.8% 歐盟統計局周五公布，歐元區8月生產者物價指數(PPI)較前月持平(路透預 估為升0.1%)，較上年同期下滑0.8%(預估為下滑0.6%)。歐元區7月PPI修正 為較前月升0.2%(前值為升0.3%)，較上年同期持平(前值是升0.2%)。 ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周五收漲，但主要股指全周累計下跌，因美國政府部分機構停運， 且沒有跡象顯示華府將結束預算僵局。道瓊工業指數收高76.10點，或0.51% ，至15,072.58點；標準普爾500指數收高11.84點，或0.71%，至1,690.50點 .Nasdaq指數上揚33.41點，或0.89%，至3,807.75點。本周，道指下跌1.2% ，Nasdaq指數收漲0.7%，標普500指數下滑0.1%，在過去12個交易日中有九 日收低。 --歐洲股市上漲，意大利股市和銀行股領漲，因投資人樂見意大利政局前景趨 穩，且押注歐洲央行將繼續支撐歐元區的金融業。意大利FTSE MIB指數尾盤 擴大升幅，收高1.6%。泛歐績優股FTSEurofirst
300指數升0.1%，報 1,243.74點。歐元區績優股Euro
STOXX 50指數收高0.9%，報2,928.31點。 英國富時100指數收高0.08%，至6,453.88點；德國DAX指數收升0.29%，報 8,622.97點；法國股市CAC 40指數收高0.88%，報4,164.25點。 ‧匯市: --美元兌一籃子貨幣周五上升，為六個交易日來首次，但距離近期觸及的八個 月低位只有咫尺之遙，因美國政府關門及擔憂美國違約，投資人保持謹慎態 度。美元指數尾盤升0.5%，報80.145，從周四觸及的八個月低位79.627反彈 。本周，美元指數下跌0.17%，連跌第四周。歐元兌美元下跌0.5%，至 1.3546美元，從周四觸及的八個月高位1.3645美元回落。本周，歐元兌美元 上升0.23%。美元兌瑞郎上漲0.95%，報0.9074瑞郎。根據路透數據，美元兌 日圓升0.2%，報97.41日圓。 FRX/CN ‧債市: --美國超短期國庫券收益率周五徘徊在近10個月高位，因周末前投資人愈發擔 心美國政府可能出現違約。對美國推遲償還短期公債，或技術性違約的不安 情緒蔓延至更多國庫券。11月上半月到期的國庫券利率尾盤報0.1%，較周四 尾盤升4個基點，較一周前高8個基點。一年期美國公債CDS的價格要比五年 期的價格高15個基點，為2011年7月來最寬，凸顯對短期風險的擔憂。指標 10年期公債跌13/32，收益率報2.650%，較周四尾盤升4個基點。 US/NCN --葡萄牙公債收益率下跌至逾一個月低位，此前國際借款構機批準該國救助計 劃執行情況的最新一次評估。葡萄牙公債表現優於于其他歐元區二線國家市 場，後者在周五也上漲。 10年期葡萄牙公債收益率下跌21個基點，報6.43%，為8月底來最低水平，兩 年期葡萄牙公債收益率跌39個基點，至4.94%。葡萄牙公債的流動性低，因 此走勢容易被放大。意大利10年期公債收益率下滑7個基點，報4.31%，回到 上周初在貝魯斯柯尼的同盟威脅退出聯合政府前的水平。10年期西班牙公債 收益率跌3個基點，報4.23%。德債期貨跌27個跳動點，報139.96。 GVD/EURCN ‧油市: --原油期價周五收漲，本周錄得三周來首次上升，因熱帶風暴迫近，使美國墨 西哥灣地區的半數原油生產設施關閉。油價漲幅受限，因美國預算僵局持續 且結束日期尚不確定，打壓油市。美國原油攀升0.53美元，結算價報每桶 103.84美元。該合約本周上升0.94%。布蘭特原油上漲0.46美元，結算價報 每桶109.46美元。本周布蘭特原油期貨上升不到1%，之前三周連跌。 O/NCN ‧金屬市場: --金價下滑，因美元從兩個月低點反彈，投資人為華府政治僵局再拖延一周作 準備。鉑金上揚，因南非限水將影響礦場生產。1825 GMT，現貨金跌0.5%， 報每盎司1,310.53美元，美國12月期金回落0.6%，或7.7美元，報每盎司 1,309.9美元。本周，金價下挫超過2%。現貨鉑金上揚1.6%，報每盎司 1,391.5美元，勢將錄得兩周半最大單日升幅。現貨銀下跌0.23%，報每盎司 21.73美元。現貨鈀金跌0.08%，報每盎司702.02美元。 GOL/HCN --期銅上漲1%，受利多的技術信號扶助，投資人權衡是否美國政府關門會令美 聯儲延遲縮減購債。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高1%，收報每噸 7,260美元，因中國放假，交投清淡。 MET/LCN～資料來源：富達證券