上海自由貿易試驗區總體方案涉及六大服務業類別開放，包含金融服務、航運服務、商貿服務、專業服務、文化服務以及社會服務等領域共18項。
在金融服務領域方面，允許符合條件的外資金融機構設立外資銀行，大陸民營資本與外資金融機構共同設立中外合資銀行；另外，允許試驗區內符合條件的陸資銀行開辦離岸金融業務。
台灣銀行表示，上海自貿區是中國大陸服務業逐步開放的試金石，台灣銀行已在上海設立分行，同時台銀上海分行是大陸地區的新台幣清算行，只要具備有利條件，台銀會評估在自貿區內設據點。
土地銀行指出，土銀中國大陸布局以現有長江三角洲地區為基礎，上海自貿區是大陸金融服務業的示範區，只要有利可圖，土銀計畫在上海自貿區內設點。