上曜：本公司董事會決議私募普通股定價等相關事宜

第二條　第11款1.董事會決議日期:102/10/022.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募現金增資依證交法第43條之6相關規定，擇定應募人如下：應募名單： 姓 名 應募人與公司之關係 張祐銘 本公司董事長 黃學藤 本公司董事 陳雅琴 本公司董事配偶 吳當益 無 宋育豪 本公司董事 莊鴻祺 無 趙居來 無 陳財虎 無 陳財茂 無 陳財源 無 周鳳儀 無 大都會網路科技股份有限公司 本公司法人監察人 袁宗南 無 陳宗燦 無 永捷高分子工業股份有限公司 本公司子公司 黃雪菁 本公司董事配偶 黃家溱 無 阮鳳珠 無 江孟昌 無 王孟達 無4.私募股數或張數:40,000,000股5.得私募額度:400,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成，亦不得低於定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成。本次私募價格為新台幣9.45元。7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款及因應未來營運發展資金需求，藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，故以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:102/10/0211.參考價格:9.45元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:9.45元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。18.其他應敘明事項:本次私募數額達實收資本額41.32%，則累計私募數額達實收資本額72.30%。