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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.10.02 00:00
日期:2013年10月 2日※全球股市焦點  採購經理人創4個月新高

 蘋果擬實施庫藏股 

拉抬美股反彈  歐洲就業情況佳   歐股大幅回彈 ◎全球金融市場短評 ‧美股-上揚 結束連7跌  美股回神,擺脫債限議案糾纏,蘋果成功拿下品牌龍頭,股價應上漲力挺,  道瓊回漲0.41%。  利多:(1)9月份ISM採購經理人指數(PMI)創4個月新高,由8月53升至55.7,      優於預估值54     (2)Interbrand年度品牌報告出爐,蘋果(Apple)成功擠下可口可樂      (Coca Cola),榮膺全球品牌龍頭,Google成功拿下第2名,可口可      樂則讓出13連冠寶座,退居第3。     (3)標普(S&P)指出,美國公債不會違約,信評可望維持。  利空:(1)兩黨財政協商破裂,債限問題無解,美國政府17年來首度停擺,      逾80萬人將停工 ‧歐股-大幅彈升  歐股上揚,不受美國政府停擺影響,歐元區就業情況報喜,德國大漲1.1%,  法國跟漲1.28%  利多:(1)英國倫敦9月份豪宅價格飆漲,創5個月最大漲幅,市中心房價連      續35個月上揚。     (2)歐元區8月失業率為12%,與前月持平,實際失業人數則連3降,創      4月來最佳紀錄。  利空:(1)德國9月失業人數增加2.5萬人至297.5萬人,惟失業率仍接近逾20      年最低水準。     (2)9月份義大利製造業採購經理人指數為50.8,連續3個月擴張,惟      擴張速度放緩。 ‧亞股  -陸港休市  -日漲跌互見  -雙印收紅  中國國慶日(十一長假),休市1日。  亞股收紅,MSCI亞指上揚0.3%,係因日本經濟數據續強,且雙印+東南亞股  市回漲。  日本:日股漲跌互見,經濟數據佳,然消費稅確定調升,日經225漲0.2%,     東證指數跌0.06%  利多:(1)第3季大型製造業景氣指數為+12,遠高於前季+4,連續3季改善,      並可望持續上揚     (2)8月求才求職比率升至0.95,創08年5月以來最高水平,然失業率      則微升至4.1%。  利空:(1)首相安倍晉三宣布,消費稅將從明年4月1日起,從5%調升至8%,      恐衝擊日本經濟  香港:國慶日,休市1日。  印尼:雅加達指數收漲0.69%,主因政府高層宣稱,10月將宣布第二套財政     刺激方案。  利多:(1)2013年APEC年度暨領袖會議於峇里島隆重登場,印尼調派1萬1000      名軍警人員進駐  印度:印股回漲0.71%,因9月外資買超當地股市金額達21億美元,為今年5     月來首度轉為買方  利多:(1)第2季經常帳赤字增幅低於預期,主因抑制黃金進口,有助於減少      赤字對盧比的衝擊 ‧債市  美國10年期公債價格3日來首度下滑,係因債限協商破裂,美國政府恐停擺  一段時間。 ‧原油  油價下滑,盤中一度跌至7月中來最低點,主因美國政府關閉,且中國PMI數  據不及預期。 ‧匯市  美元兌多數主要貨幣走貶,美元指數跌0.1%,跌至近2個月最低價位。係因  預算案未通過,美國政府部分機關關閉。※今日看點 ◎經濟數據: - 澳洲8月建築許可和民間房屋建築許可 - 澳洲8月商品與服務貿易收支 - 英國9月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI) - 歐元區8月生產者物價指數(PPI) - 美國一周抵押貸款市場指數 - 美國ADP公布9月就業報告 - 供應管理協會(ISM)公布紐約9月企業活動指數 ◎重大事件及官員講話: - 波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫在新英格蘭聯邦信貸聯盟和尚普蘭湖商會  (Lake Champlain Regional Chamber)主辦的午餐會上講話(1600)。 - 美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席貝南克和美國聖路易斯聯邦儲備銀行  總裁布拉德在聖路易斯聯儲銀行舉辦的“21世紀的社區金融業”大會上致開  幕詞(1920)。 -

英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員費希爾就金融市場、貨幣政策和信貸供  應講話(1100)。 - 歐洲央行理事會會議,隨後宣布利率決定,並由歐洲央行總裁德拉吉召開新  聞發布會(1230)。 - 冰島央行宣布利率決定。※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --共和黨提議恢復部分政府機構撥款,白宮不為所動  美國共和黨領導人周二提出的最新計劃,將恢復對聯邦政府所屬的國家公園  、退伍軍人項目和哥倫比亞特區提供資金。共和黨人表示,此舉也將推動完  全結束政府停擺局面的談判,並有利於達成包括提高債務上限在內的更廣泛  協議。白宮很快便回絕了上述建議,表明奧巴馬總統和共和黨人之間無法很  快結束在醫保法案問題上的僵局。這一局面使得從貿易談判到醫學研究等活  動都只能暫時擱置,同時還令人擔心國會無法行使其最基本的職責。未來數  周將有一場更大的鬥爭上演,屆時國會必須提高國家舉債上限,否則美國就  有可能債務違約,將全球市場拖入一片混亂。 --意大利中右翼政黨一資深人士敦促議員在信任投票中支持萊塔  意大利前總理貝魯斯柯尼所屬中右翼政黨一位資深人士敦促意大利議員在料  於周三舉行的信任投票中支持總理萊塔。貝魯斯柯尼周末撤回該黨派五位內  閣部長並呼籲舉行選舉之後,其所在的自由人民黨接近分裂。隨著對貝魯斯  柯尼推翻萊塔領導的聯合政府的反對聲浪高漲,“鷹派”和“鴿派”的分歧  嚴重擴大。過去一周意大利陷入政治動蕩,即便萊塔在信任投票中過關,但  也不能確定其政府會有足夠能力實施有效改革以擺脫經濟衰退。萊塔周二拒  絕了五位部長的請辭。萊塔所在中左翼民主黨消息人士表示,其尚未決定周  三是否舉行正式的信任投票,要等著看周二舉行的一輪會談結果如何。自由  人民黨一位消息人士透露,該黨約有30名參議員願意繼續支持萊塔。 --加拿大央行大幅調降第三季GDP成長預估,因出口低迷  加拿大央行周二大幅調降第三季GDP成長預估,稱關鍵的出口業復甦可能比  預期緩慢,明確表明利率仍將維持在低點直至經濟前景改善。加拿大央行副  總裁麥克勒姆稱,央行目前預計第三季和第四季環比年率經濟成長率介於  2-2.5%之間,然後在明年加速。該央行在7月的貨幣政策報告中稱,第三季  和第四季經濟增長率分別為3.8%和2.5%。麥克勒姆稱年成長率至少需要達到  2.5%才能吸收經濟中仍在存在的閑置產能,並稱通脹處於低位且貨幣政策仍  然高度寬鬆,為出口和投資復甦提供了時間。 --數據面消息:  * Markit公布,美國製造業採購經理人指數(PMI)9月終值為52.8,與初值相   一致,不過要低於8月的終值53.1。美國9月製造業活動增速為三個月來最   為緩慢,企業很少增聘新雇員。產出增速為3月來最快,但海外需求為三   個月來首次下滑,使得新訂單整個的增長速度放緩,暗示9月產出上升恐   怕只是曇花一現。  * 美國供應管理協會(ISM)周二公布,9月製造業指數為56.2,為2011年4月   最高,預估為55.0;8月為55.7。其中就業分項指數為2012年6月來最高,   達到55.4。  * 歐盟統計局周二公布,歐元區8月失業率為12.0%,7月修正後為12.0%。 ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周二上漲,因目前看似投資人相信,美國部分政府機構17年來首次  關門不會持續很長時間。因擔憂美國政府可能關門令美股在過去八個交易日  中有七日下跌後,美股周二反彈,因投資人認為,如果美國政府關門不會持  續很長時間,股市回落是買入機會。  道瓊工業指數收高62.03點,或0.41%,至15,191.70點;標準普爾500指數收  升13.45點,或0.8%,至1,695.00點。Nasdaq指數收高46.50點,或1.23%,  至3,817.98點。 --歐洲股市反彈收漲,因向好的歐元區數據以及有關意大利政府危機將緩和的  預期提振歐元區銀行股和二線國家股市的表現。不過,美國部分政府機構關  閉將造成何種影響的不確定性限制漲幅。  歐元區績優股Euro

STOXX

50指數收漲1.4%,報2,933.02點。泛歐績優股  FTSEurofirst 300指數上揚0.7%,報1,255.97點,距離兩周前觸及的五年高  位僅低1.5%。英國富時100指數小跌0.03%,至6,460.01點;德國DAX指數收  漲1.1%,報8,689.14點;法國股市CAC 40指數攀升1.28%,報4,196.60點。 ‧匯市: --美元普跌,但美國公布強勁的製造業數據,抵消對美國政府17年來首次部分  關門可能影響經濟復甦的擔憂,令美元脫離日低。在情勢不明朗的情況下受  投資人青睞的避險日圓和瑞郎兌美元上漲。對沖基金稍早也在買入歐元。預  計意大利總理萊塔的聯合政府周三能贏得信任投票的前景也扶助歐元表現。  市場人士現關注周三歐洲央行的貨幣政策會議。  美元兌瑞郎一度跌至2012年2月來最低水準0.8989瑞郎,之後反彈至0.9051  瑞郎,當日近持平。美元指數觸及近八個月低點79.864,之後收復部分失地  ,紐約尾盤報80.100,跌0.14%。歐元兌美元持平,在亞洲交易時段觸及  1.3588美元的八個月高位,但之後穩步回落,尾盤報1.3524美元。美元兌日  圓跌0.24%,報97.97日圓。 FRX/CN ‧債市: --美國公債價格走低,因製造業指數強勁、股市上揚和歐元區二線國家公債勁  揚等因素損及對美國公債的需求。盡管美國部分政府機構停擺,且舉債上限  之爭即將展開,美國公債仍被視為避險資產。10年期公債價格跌8/32,收益  率從周一的2.61%攀升至2.65%。 US/NCN --意大利公債上揚,因跡象顯示政府將在信任投票中獲得足夠支持,可避免新  一輪競爭激烈的大選。其他評等較低的歐元區公債也上漲,未受美國政府17  年來首次部分關門的影響,市場預計美國舉債上限的僵局將僅是暫時的。  意大利10年期公債收益率跌14個基點,報4.44%,較可比德債收益率差收窄  至272個基點,周一稍早一度超過300基點。德債期貨跌24個跳動點,報  140.26,但有分析師表示,市場背景對避險資產大致有利,後市德債仍可能  上漲。GVD/EURCN ‧油市: --美國原油期貨和布蘭特原油期貨收低,但尾盤大幅縮減跌幅,因交易商回補  空頭。美國政客還在為如何化解令聯邦機構和項目關閉的預算僵局爭論不休  。周二,美國政府開始17年來首次部分關門,市場大致預計這會影響全球最  大石油消費國的需求,近100萬政府雇員被迫放無薪假。  11月布蘭特原油期貨跌0.43美元,結算價報每桶107.94美元,日低為106.81  美元。美國11月原油期貨收跌0.29美元,報每桶102.04美元。該合約日低為  101.06美元。 O/NCN ‧金屬市場: --金價急跌逾3%,因投資人對美國政府部份關門未能觸發金價上漲感到沮喪,  令金價下挫至逾兩個月低位。黃金、白銀、銅和原油在美國市場開盤前後跌  勢尤為猛烈,交投放量。早盤市場活動引發市場傳言一受壓商品基金被迫結  清頭寸,以及一基金在第四季首個交易日調整頭寸而賣出。  1700 GMT,現貨金下跌3.2%,報每盎司1,284.79美元,可能錄得約三周來最  大單日跌幅。此前金價觸及8月8日來最低1,282.59美元。美國12月期金下滑  41.70美元,報每盎司1,285.30美元。 GOL/HCN --期銅下跌至一周低位,此前美國政府在17年來首次部份關門;市場交投疏落  ,因最大消費國中國迎來國慶假期。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅在歐  洲交易時間小幅走低,在美國市場開市場後擴大跌勢,跟隨黃金走低。  指標LME三個月期銅盤中下跌至一周低位7,147美元,收盤時沒有成交,買盤  最後報每噸7,198美元,低於周一收報的7,302美元。 MET/LCN~資料來源:富達證券

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