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今年來台股基金漲12.41% 中國信託、復華投信漲最大

NOWnews/ 2013.10.02 00:00
記者楊伶雯/台北報導

台股今年來在8000點上下400點盤旋,漲幅僅6.16%,但台股基金平均績效表現相當亮眼,前9月平均漲幅12.41%,剛好是加權指數的2倍,統計今年前9月台股基金績效進度最佳前15名中,中國信託台灣活力基金績效增幅23.86%,復華全方位證券投資信託基金績效增幅18.85%,復華高成長基金績效增幅18.81%,拿下今年來績效進步的前3名。

台股今年來由於各產業各擁題材,形成良性類股輪動、漲股不漲勢的架構,非常適合靈活操作的台股基金,今年來台股基金平均績效相當亮眼,前9月平均漲幅達12.41%,其中現階段最佳進步獎為中國信託與復華投信,都有兩檔基金擠進最佳進步的前5名。

統計今年前9月台股基金績效進度最佳前15名,中國信託台灣活力基金今年來績效26.44%,前9月績效較去年成長23.86%、排名從去年的174名前進至第8名,名次大躍進166名,拿下最佳進步的第一名。

復華全方位證券投資信託基金今年來績效33.27%,為今年來績效第一名,前9月績效較去年成長18.85%,排名從去年58名前進到第1名,名次進步57名;復華高成長基金今年來績效31.89%,排名今年第2名,前9月績效較去年成長18.81%,排名從去年76名前進至今年第2名,名次進步74名。

摩根台灣金磚基金今年來績效22.09%,前9月績效較去年成長17.65%,排名從去年的165名到今年的24名,名次進步141名;中國信託台灣優勢基金今年來績效21.4%,前9月績效較去年成長15.59%,排名從去年的158名到今年25名,名次進步133名。

台股今年暗潮洶湧,每個波段都有不同產業擔綱攻堅角色,年初由台積電等大型股領軍,接著金融股因政策作多走揚,近期則由傳產股領銜主演,唯一攻勢連串的則是中小型業績成長股,所以今年績效表現不錯的基金,多是能掌握業績顯著成長、營運能見度高的中小、科技及傳產型基金。

由於今年台股基金競爭劇烈,前10名績效差距不大,第4季排名隨時可能變化,不過在最佳進步的部分,就明顯有些差距;在績效進步排名中,暫時由中國信託台灣活力、復華全方位、復華高成長基金領先,進步幅度都超過18%以上。在排名中,中國信託台灣活力、摩根台灣金磚及中國信託台灣優勢基金,都由去年的後段班躍進到前段班,名次上升超過130名。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,雖然美國因兩黨惡鬥,造成聯邦政府各部門17年來首次關門,對短期市場信心與氣氛產生一定程度影響,外資買超台股的動能勢將減弱。

周俊宏說,從歐美股市對此事件反應出其冷靜,意味事件惡化應可在控制範圍內,國際資金也不太可能再度快速撤離亞洲,研判台股即使回檔整理空間也有限,8000點應能守穩,操作策略建議逢拉回布局第4季業績成長能見度,股價已先整理的個股。

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