第二條　第11款1.董事會決議日期:102/09/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:中國信託金融控股股份有限公司，為持有本公司普通股100％之母公司。4.私募股數或張數:不超過新臺幣150億元之發行金額除以每股價格，整數計算之。5.得私募額度:不超過新臺幣150億元。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格以最近期(102年6月)經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值23.82元為暫定發行價格，應屬合理。7.本次私募資金用途:強化本公司資本及財務結構，並因應其未來營運、轉投資及併購需求。8.不採用公開募集之理由:本公司依據金融控股公司法之精神，為維持股權之單一性，擬採私募方式辦理普通股現金增資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:待主管機關核准後，另召開董事會訂定之。11.參考價格:依最近期(102年6月)經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值23.82元為參考價格。12.實際私募價格、轉換或認購價格:依據最近期(102年6月)經會計師查核簽證之財務報告，本次私募普通股之預定每股價格23.82元，實際定價日及私募價格待向主管機關申請及取得核准後，另召開董事會訂定之。13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8限制外，餘與原已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，尚須向主管機關申請及取得核准後，始得進行增資作業。