第二條　第11款1.董事會決議日期:102/09/262.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯上開發股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣400,000仟元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元。5.發行價格:依面額十足發行。6.發行期間:五年。7.發行利率:0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 係屬無擔保轉換公司債，故不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:支付桃園大江案營建用地款項。10.承銷方式:由證券承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷。11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。12.承銷或代銷機構:台灣土地銀行股份有限公司。13.發行保證人:係屬無擔保轉換公司債，故不適用。14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券 主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另 行公告之。18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另 行公告之。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理， 並呈報證券主管機關核准後另行公告之。20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規 定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。21. 其他應敘明事項:本次國內第五次無擔保轉換公司債計劃之重要內 容，包括資金來源、計畫項目、預計資金運用進度及預計可能產 生之效益及其他相關事宜，如有因市場狀況、依主管機關指示、 相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董 事長全權處理之。