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富旺國際:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.23 00:00
壹、依據:一、本公司102年8月28日董事會會議決議辦理。二、金融監督管理委員會102年9月16日金管證發字第1020037094號函核准申報生效。貳、公告事項:一、公司名稱:富旺國際開發股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額:(一)國內第一次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣貳億元整,每張債券金額為新台幣壹拾萬元整,共計2,000張。(二)國內第二次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣壹億元整,每張債券金額為新台幣壹拾萬元整,共計1,000張。三、公司債之利率:國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債票面年利率均為0%。四、公司債償還方法及期限:(一)國內第一次有擔保轉換公司債:本公司債發行期間為三年,債券持有人依轉換辦法第十一條轉換為本公司普通股,或依轉換辦法第二十條由債券持有人提前賣回,或本公司依轉換辦法第十九條提前贖回或本公司於證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次還本。(二)國內第二次無擔保轉換公司債:本公司債發行期間為三年,債券持有人依轉換辦法第十一條轉換為本公司普通股,或依轉換辦法第二十條由債券持有人提前賣回,或本公司依轉換辦法第十九條提前贖回或本公司於證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次還本。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債之籌集計畫及保管方法:(一)本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營運資金或融資活動項下支應;(二)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣參拾伍億元整,每股面額新台幣壹拾元,分為參億伍仟萬股,已發行股份總數156,550,783股,計新台幣1,565,507,830元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後餘額:新台幣1,619,945仟元(依經會計師核閱之一0二年六月三十日合併財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱:台灣新光商業銀行股份有限公司。十三、代收款項之銀行名稱及地址:華南銀行城東分行;台北市松江路146號。十四、承銷或代銷機構名稱:福邦證券股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:種類:銀行擔保、名稱:板信商業銀行股份有限公司及上海商業儲蓄銀行股份有限公司委任保證發行公司債合約,證明檔案:依規定免予公告。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:名稱:板信商業銀行股份有限公司及上海商業儲蓄銀行股份有限公司、證明檔案:委任保證發行公司債合約。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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