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金九銀十旺季到 中概內需股看好

自由時報/ 2013.09.23 00:00
記者卓怡君/台北報導

中國金九銀十消費旺季即將到來,推升相關中國內需概念股買盤開始湧入。法人建議,中秋節後,兩岸即將進入第四季消費旺季,相關個股在業績撐腰下,相對具有表現空間,但建議挑選具備題材的族群擇優布局,看好百貨、食品、餐飲、觀光、自行車、汽車等。

避中國代工轉內需

德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中表示,中國8月PMI無論是官方或民間調查數據都同步呈現改善,加上第四季即將到來的三中全會,可望帶來進一步政策利多消息,以及進入金九銀十旺季,市場利多不少,目前相對看好實質消費通路及科技零組件供應商,此外,原物料族群機會似有轉強趨勢,主要是因為市場對於水泥需求熱度較預期來得高,以反應中國本身製造業回溫。

蕭惠中認為,中概股仍要擇優布局,在波動市場下一致性的百花齊放榮景未必可期,建議仍要挑選具備題材的族群,目前包括所得提升衍生的需求,如輪胎、消費及休閒生活相關的自行車與消費通路,是目前較看好的族群。

摩根台灣增長基金經理人顏榮宏表示,隨中國製造業PMI指數優於預期,搭配政策面偏多,近期中國股市表現亮眼,加上中國十一長假帶動金九銀十消費熱潮,連帶推升中概股走俏。

顏榮宏分析,近年來中國薪資飛漲,勞動成本提高,雖加速部分外資供應鏈外移與產業重整,但反映在內需消費上,中低階平板、智慧型手機等消費性電子拉貨力道漸有增強,而食品、家電、汽車、觀光等類股亦將有不錯獲利成長與營收走高空間可期。

日盛中國內需動力基金經理人高仰遠表示,對於內需消費業者來說,每年金九銀十的消費旺季是促銷重點,預期家電、食品、餐飲、電子通路、零售百貨等民生消費業者,可望在傳統消費旺季拉抬下,有不錯的業績表現。

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