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正達國際:本公司董事會決議辦理私募有價證券案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.18 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/09/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限,洽特定人之相關事宜,擬授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:發行總股數以不超過29,500,000股為限5.得私募額度:以不超過29,500,000股為限6.私募價格訂定之依據及合理性:(1) 本次私募普通股之價格,以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者之不低於八成訂定之。實際價格、定價日視洽特定人之情形,擬提請股東會授權董事會依上述方式訂定。(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形,並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價,故其價格之訂定應有其合理性。7.本次私募資金用途:購置機器設備、海內外購料、資本支出、充實營運資金、償還銀行借款等一個或多個用途8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進規則性投資人之實際需求;而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,可確保公司與規則性投資夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:擬提請股東會授權董事會依前項定價依據,得視日後洽定特定人及當時市場狀況決定之。11.參考價格:擬提請股東會授權董事會依前項定價依據,得視日後洽定特定人及當時市場狀況決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於參考價格之8成為訂定私募價格之依據,實際發行價格擬提請股東會授權董事會依前揭定價依據,得視日後洽定特定人及當時市場狀況決定之。13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外,其權利義務與已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時,擬請股東會授權董事會全權處理。

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