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瑞信看好聯發科 目標價440元

自由時報/ 2013.09.18 00:00
〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕外資瑞信證券表示,從今年瑞信亞洲科技論壇的業界資訊來看,中國低價手機持續將規格拉高,包括面板解析度、螢幕尺寸等都可吸引消費者。而聯發科在中國TD手機及平板占有率持續提升,Q3營收成長將達14.5%。

瑞信證券指出,聯發科第3季營收成長將超越公司自估的5-13%,主因是TD智慧手機及平板業績上揚提升,以及產品組合改善。第4季至明年初陸續有TD、八核及LTE等新品發表,利潤更佳,市占率將持續提升。

瑞信證券半導體分析師艾蘭迪在最新法人報告中指出,近期將聯發科目標價由400元調升至440元,主要是聯發科第3季營收將優於預期。

此外,瑞信調查零組件供應鏈及手機品牌廠發現,聯發科第4季產品推出時程將如期,到了明年第4季更將開發出採用安謀架構的A12晶片。

瑞信表示,聯發科大客戶如聯想、TCL,對第3季出貨成長較為保守,但對於第4季相對樂觀,其中聯想因有新品發表,第3季出貨1200萬台,第4季將呈現2位數成長。TCL 8月份出貨較上月提高2成至170萬台,第4季單月平均可望再提高至200萬台以上。

瑞信估計,聯發科第4季營收僅下滑14%,低於往年至少2成的水準。

聯發科預計今年度智慧手機晶片出貨約2.14億套,全球市占率約42%,明年增至3.2億套,市占率達44%。相形之下,對手高通及中國展訊今年出貨量為1.2億及1.35億套。

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