富達全球股市巡覽

Summers宣布退選，市場預期寬　　　　　　鬆政策將延續。　　　　　(3)美國國務卿John Kerry與俄國外長Sergei Lavrov，就敘利亞問題　　　　　　達成協議，要求敘國總統Bashar al-Assad於1周內交出化學武器，　　　　　　並將於11月展開首次調查。　　利空：歐巴馬宣稱若共和黨議員持續杯葛預算法案，並威脅解散政府，將嚴　　　　　重衝擊經濟成長。　‧歐股-創5年多來新高　　歐股收漲，英國經濟增速，且美國寬鬆政策可望延續，泛歐指數收漲0.6%，　　創逾5年來新高。　　利多：(1)英國經濟加速復甦，彭博社(Bloomberg)調升其13及14年GDP增速　　　　　　，各為1.3%與2%，大盤在原物料領漲下走高。　　　　　(2)歐元區8月調和消費者物價指數(HICP)終值年增1.3%，符合預期，　　　　　　且與初值一致。　‧亞股　-陸股連2跌　-日本休市　-港股攻破23,000大關　-印尼飆漲　-印度小漲　　陸股連2黑，技術指標顯示中國股市遭超買，銀行股領跌，上證小跌0.22%，　　深成跌0.33%。　　利空：(1)14日相對強弱指數(14-day relative strength index)達到72.4(　　　　　　超過70表示超買，有股利空：(1)價下跌之虞)，表示價格超漲，應　　　　　　回跌整理。　　利多：(1)華誼兄弟傳媒集團股價大漲，激勵創業板(中小企業指數)盤中一　　　　　　度衝破歷史高點。　　　　　(2)中國最大網路公司騰訊上漲2.53%，股價直逼歷史新高，因其獲巴　　　　　　克萊評為優於大盤　　亞股收漲，Fed主席候選人Summers退出戰局，MSCI亞指大漲1.7%，創5月30　　日以來新高。　　日本：敬老節，休市1天。　　香港：港股開高走高，金融、工商業、地產類股齊漲，恆指漲逾3百點，突　　　　　破23000點大關。　　印尼：雅加達指數大漲3.35%，創3周來新高，因外資加速回流，買超股市達　　　　　4808億盧比。　　印度：小漲0.05%，因通膨增速徒增央行壓力，拯救匯率路途雪上加霜。　　利空：(1)印度8月份通膨意料外增速，創6個月來新高，因盧比(Rupee)重貶　　　　　　導致進口價格驟增　　　　　(2)官股銀行United Bank及Union Bank of India股價重挫逾55%，價　　　　　　格直逼歷史新低。　‧債市　　美國10年期公債價格上揚，因美國財長退選，Janet Yellen當選呼聲高，QE　　退場步調應可減緩　‧原油　　油價跌至3周來新低，因美國及俄國已就敘利亞化武事件達成協議，中東出　　口壓力獲得舒緩。　‧匯市　　美元指數跌至1個月來低點，因市場預期桑默斯退選，將導致鴿派得利，寬　　鬆政策得以延續。※今日看點　◎經濟數據：　--中國公布8月FDI　--香港6-8月失業率　--歐元區7月經常帳　--英國8月通脹數據、8月生產者物價指數(PPI)　--德國9月ZEW經濟景氣指數　--美國ICSC/高盛連鎖店一周銷售數據和Redbook連鎖店一周銷售　--美國8月消費者物價指數(CPI)和核心CPI、8月實質所得、7月整體資本流動　　數據和全美住宅建築商協會(NAHB)9月房屋市場指數　--新西蘭第二季經常帳　◎重大事件及官員講話：　--美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的政策會議　--美國財長杰克盧就美國經濟形勢發表講話　--澳洲央行發布9月貨幣政策會議記錄　--芬蘭央行總裁利卡寧就經濟前景講話　--歐洲央行執委科爾將出席一場銀行業會議※歐美市場時段重大新聞與市場摘要　◎重大數據或新聞　--薩默斯退出令交易商對美聯儲升息時間的預期推後　　交易員目前押注，鑒於薩默斯退出了美國聯邦儲備理事會(美聯儲)主席職位　　的角逐，聯儲將在較長時間內維持寬鬆的貨幣政策。薩默斯的退選讓現任美　　聯儲副主席葉倫成為這場競爭中新的領跑者，奧巴馬亦表示在考慮前美聯儲　　副總裁科恩。根據CME集團旗下Fed Watch的數據，交易員目前認為，美聯儲　　在2014年12月首次升息的可能性為55%，2015年1月升息的可能性為68%。上　　述可能性的計算是基於聯邦基金利率期貨在芝加哥期貨交易所(CBOT)的交易　　。就在上周五，交易員還認為2014年10月首次升息的可能性大於50%。　　此外，美國白宮發言人稱總統奧巴馬將在“秋季”宣布美聯儲主席提名，即　　暗示不會在本周。　--聯合國證實敘利亞當局使用化武，西方國家施壓阿薩德遵守協議　　美國、英國及法國對敘利亞總統阿薩德(Bashar

al-Assad)提出警告，稱若　　他不交出敘利亞的化學武器，則將面臨嚴重後果，而一份聯合國報告指出，　　幾乎毫無疑問的是，阿薩德部隊在8月21日的攻擊中使用沙林毒氣。　　一如預期，一份由聯合國化武專家提出的報告並未言明是誰對大馬士革近郊　　Ghouta附近的反對陣營發動攻擊，也就是這一次的攻擊引發了西方國家軍事　　制裁的威脅。但該報告的確提出了毒氣類型及各項軍火的細節，部分專家稱　　這些事實暗示當由政府部隊負責。　　法國總統奧朗德辦公室表示，美英法三國外長在巴黎會晤之後，這三個聯合　　國安理會的常駐理事國尋求聯合國提出強硬的決議，設定解除敘利亞化學武　　器的具約束力時程。　--美國製造業重獲動能，經濟增長顯現樂觀跡象　　美國8月工業生產增加，汽車生產速度反彈，這是第三季經濟之初經濟增長　　緩慢之後顯現的樂觀跡象。　　盡管周一另一份報告顯示，本月紐約州製造業活動略微回落，但企業對前景　　持樂觀態度。此外，新訂單和出貨指數均跳漲，意味著製造業在春季減速後　　開始加速。　　具體數據如下：　　* 美國8月工業生產較前月增長0.4%，預估為增長0.4%　　* 美國紐約聯邦儲備銀行9月製造業指數為+6.29　--歐元區薪資增速降為四年來最慢，通脹降溫　　歐元區第二季勞工成本上漲速度為四年來最慢，表明歐元區高負債經濟體競　　爭力提升，與此同時數據顯示8月通脹率仍然較低。　　* 歐元區第二季勞工成本較上年同期增長0.9%　　* 歐元區8月HICP終值較上年同期升1.3%　--騰訊控股將向搜狗注入業務及現金，在新搜狗占股36.5%　　中國騰訊控股稱，將向搜狐旗下搜狗注入搜索業務和其他相關資產，並投資　　4.48億美元現金，交易完成後其在新搜狗公司中占股比例36.5%.在本次戰略　　合作中，騰訊將旗下的搜搜業務、QQ輸入法業務注入搜狗，並簽署了一份內　　容龐大的合作計劃。而且騰訊持股比例會在近期內增加至40%左右。　◎市場摘要 :　‧股市:　--美國股市周一多數上漲，因前美國財長薩默斯決定退出美聯儲主席的角逐，　　消除了一些惹起爭議的美聯儲主席人選確認程序的不確定性。不過，在美國　　總統奧巴馬強硬警告國會共和黨稱，他不會就上調美國舉債上限進行磋商，　　作為預算爭論的一部分後，市場稍早的熱情降溫。　　道瓊工業指數收升118.72點，或0.77%，至15,494.78點；標準普爾500指數　　收高9.61點，或0.57%，至1,697.60點.Nasdaq指數收低4.338點，或0.12%，　　至3,717.846點。　--歐洲股市觸及五年高位，因有消息稱美國前財長薩默斯退出美聯儲主席職位　　的角逐，而國際社會就敘利亞問題達成協議也提振風險胃納。　　泛歐績優股FTSEurofirst指數收漲0.7%，報1,258.42點，為五年收盤高位。　　而德國Dax指數收在歷史收盤高位8,613點，漲幅為1.2%。英國富時100指數　　上揚0.59%，至6,622.86點；法國股市CAC 40指數上揚0.92%，報4,152.22點。　‧匯市:　--美元跌至四周低點，此前美國前任財長薩默斯宣布退出角逐下一任美聯儲主　　席的競爭。投資人認為薩默斯對通脹的態度相對強硬，他的退選預示聯儲在　　收緊貨幣政策上會更逐步，這對美元不利。　　紐約尾盤，美元指數跌0.2%，報81.273，稍早跌至8月21日來最低的80.968　　。美元兌日圓跌0.2%，報99.12日圓，接近日低98.48日圓，根據路透數據，　　這是9月6日來最低。歐元兌美元升0.3%，報1.3336美元，盤中觸及約三周高　　位約1.3385美元。 FRX/CN　‧債市:　--美國公債價格上漲，此前薩默斯退出美聯儲主席的角逐，使對他出任美聯儲　　主席後將更大規模地收緊貨幣政策的憂慮緩和。不過，公債價格漲勢之後減　　弱，因投資人靜待美聯儲周三結束為期兩日會議後公布的政策聲明，預料美　　聯儲將宣布縮減購債規模。　　指標10年期公債升1/32，收益率報2.87%，盤中低見2.79%。30年期公債下跌　　20/32，收益率報3.87%，之前跌至3.78%。 US/NCN　--歐元區公債價格上漲，此前薩默斯決定退出美聯儲主席的角逐，市場認為他　　不主張維持美國目前的超寬鬆貨幣政策。各個評等級別的歐元區公債均上漲　　，因投資人押注薩默斯退出競選，使下任美聯儲主席在明年撤走寬鬆政策的　　步伐將快於市場目前預期的風險下降。　　德債期貨上升51個跳動點，收報138.50，10年期德債收益率跌2.8個基點，　　至1.895%。較高風險的歐元區二線國家公債在尾盤漲幅多於德債。10年期意　　大利公債收益率跌8.6個基點，報4.48%，10年期西班牙公債收益率跌7個基　　點，報4.43%。 GVD/EURCN　‧油市:　--全球油價走低，之前美國和俄羅斯官員在周末達成一項銷毀敘利亞化武的協　　議，緩解了投資者憂慮。另外，伊朗派往國際原子能機構的新特使稱該國希　　望結束與西方國家間長達十年的核爭端。　　11月布蘭特原油合約跌1.63美元，收報每桶110.07美元，為8月12日以來最　　低。美國10月原油期貨跌1.62美元，收報每桶106.59美元，日低為106.10美　　元。O/NCN　‧金屬市場:　--金價走低1%，未能保持住美國前財長薩默斯退出美聯儲主席角逐的決定引發　　的漲勢。看起來金市投資者將關注點轉向周三美聯儲政策會議結束後，決策　　者是否會宣布縮減購債規模。　　1855 GMT，現貨金跌1.1%，報每盎司1,312.09美元，稍早下跌1.4%，至　　1,307.60美元。美國12月期金收漲9.20美元，收報每盎司1,317.80美元.　--期銅從上周五觸及的五周低點反彈，因投資人寄望敘利亞危機能夠通過外交　　途徑解決，風險意願改善，且美元下滑。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅　　收高0.62%，報每噸7,085美元。 MET/LCN～資料來源：富達證券