台灣經濟研究院研究二所副所長呂曜志說，上海要成為中國金融中心，且中國一直要讓上海取代香港，包含發展金融商品多元化，促進上海金融國際化；勢必對於扮演人民幣主要境外操作地的香港衝擊甚大，新加坡應同感緊張；但台灣沒有扮演相關角色，影響應不大。
他也提及，上海也推保稅區，讓貿易更便捷，有意透過區域計畫，即區域貿易與金融中心，讓有錢的區域帶動較窮區域的發展；運用上海與其他個體，例如保稅區等的串聯，讓發展自上海往外擴展；不過這與台灣的自由經濟示範區訴求的功能不一樣。
呂曜志分析，台灣的自經區的功能是為了自由化，即讓國內法規限制鬆綁，包含人流、國際醫療、投資等，吸引的對象不一樣。
換句話說，是要讓台灣產業自由度提高，以利與國際市場接軌，助益台灣洽談加入美國推動的跨太平洋夥伴協議（TPP）前，完成法規鬆綁等要件。
台灣經濟研究院研究景氣預測中心主任孫明德表示，香港的自由貿易示範區，要件是金融強，因為自由化，且有英式法律支撐運作，與上海兌換人民幣的區域金融中心功能有所不同；又香港扮演航運角色，運輸的是珠江三角洲物流，與上海運輸長江三角洲物流不同。
他並說，台灣並不是金融中心，市場也沒有那麼國際化，目前初步看來，上海試辦人民幣自由兌換，對香港及台灣影響大的評估，他持懷疑觀點。
孫明德進一步指出，上海對外匯是有管制的，香港則是完全開放，除非上海開放程度與香港及新加坡一致；但初期仍看不出，因此對比香港、新加坡，上海可說是新的經貿特區或區域金融中心，但仍不是人流、物流、金流都完全開放的自由貿易示範區。
呂曜志建議，相對於上海作為區域一體化角色，中國大陸要擴散上海能量，自然會找金融作為支助產業，因為金融一直是中國近7、8年來改革紅利最好的產業；台灣應該強化與上海的金融合作，但是不必太在意國際組織對台灣投資環境的各種評比。
他認為，國際評比組織也多是詢問跨國企業經理人意見，事涉他們在各國經營經驗，難避利害關係，沒有客觀的測量模式與指標，台灣應確認自己的政策效益，努力做好開放評估，減少傷害。
對於世界經濟論壇（WEF）質疑，台灣政策不穩定、缺乏效率的政府官僚體系、創新能力不足、限制的勞工法規等問題。孫明德建議，國際組織對台灣評比投資環境的失分問題早就存在，與上海推動自由經貿政策無關；台灣應該加速審視推動自經區以來，例如法規鬆綁不成熟等問題。