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F-慧洋:公告本公司董事會決議變更本公司102年度以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之資金運用計畫

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.03 00:00
第二條 第16款1.董事會決議變更日期:102/09/032.原計畫申報生效之日期:102/05/153.變動原因: 考量股東權益及儘速完成募資計劃,本公司經審慎評估,基於營運規則同時保障股東最大權益,規劃依可募集資金縮減原計劃投資項目。4.歷次變更前後募集資金計畫: (1)變更前本公司一○二年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證,預計募集資金總額為新台幣2,709,000仟元至3,386,250仟元,(約折合美金90,300仟元至112,875仟元(美金:新台幣=1:30暫估),其餘117,210仟元~794,460仟元以自有資金或其他方式因應。(2)變更後本公司一○二年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證,預計募集資金總額為新台幣1,152,000仟元至1,440,000仟元,(約折合美金38,400仟元至48,000仟元,以美金:新台幣=1:30暫估,其餘134,683仟元~422,683仟元以自有資金或其他方式因應。5.預計執行進度:預計於102年第四季募集完成。6.預計完成日期:預計於102年第四季用於建造新船及償還銀行借款。7.預計可能產生效益: (1)建造新船自備款本公司致力於拓展集團船隊以因應市場變化及客戶需求,以致營運規模不斷擴大,該公司對於新造船之預估效益係已參考目前市場租金與經營成本,且約當以前年度營運成果,將可創造更多營收及獲利,增加長期資金穩定度、提升財務運用靈活度,提高公司營運競爭力。(2)償還銀行借款本公司本次海外存託憑證募資計畫擬償還銀行借款,其原貸款用途主要係用於建造新船,主要係提供客戶完善的服務內容,有效擴展業務,提升市場競爭力。往後每年約可節省利息支出,並可降低負債比率,減輕財務負擔。8.與原預計效益產生之差異: 考量股東權益及儘速完成募資計劃,本公司經審慎評估,基於公司營運規則同時保障股東最大權益,規劃依可募集資金縮減原計劃投資項目,其個別建造新船及償還銀行款之效益與原計劃相同。9.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無重大影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要: (一)本次募集資金計畫變更之必要性、合理性:該公司一○二年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證,預計募集資金總額為新台幣2,709,000仟元至3,386,250仟元(折合美金90,300仟元至112,875仟元),業經金融監督管理委員會於102年5月15日金管證發字第1020016320號函申報生效,原預計於102年第三季募足現金增資參與發行海外存託憑證款項,因海外證券商於洽談募資對象時程延遲,業經金融監督管理委員會於102年8月20日金管證發字第1020034098號函申請延長募集期間三個月,預計於102年第四季募集完成,資金用途主要用於建造新船及償還銀行借款,但因其他航運同業近來爆發財務危機影響投資人對航運業之投資意願,海外證券商於海外募資情形不如預期,經洽談募資對象後,本次海外存託憑證可募資金額約為新台幣1,152,000~1,440,000仟元(折合美金38,400~48,000仟元),考量股東權益及儘速完成募資計劃,該公司經審慎評估,基於公司營運規則同時保障股東最大權益,規劃依可募集資金縮減原計劃投資項目。綜上所述,該公司變更一○二年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證,尚稱合理。(二)變更後預計效益及進度達成可行性:該公司本次申請依可募集資金縮減原計劃投資項目,預計於102年第四季募集完成後,用於建造新船及償還銀行借款,由於該公司已委任海外券商擔任本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之海外承銷商,因其在海外資本市場具有豐富之承銷經驗,國內外許多知名法人或各大投資機構皆為其客戶群,且在航運產業長期趨勢仍看好下,應可確保本次資金之募集,故本次募集資金計畫之完成應屬可行,其資金運用計畫及預計進度應屬可行。(三)對股東權益之影響:該公司本次現金增資參與發行海外存託憑證,因其他航運同業近來爆發財務危機影響投資人對航運業之投資意願,海外證券商於海外募資情形不如預期,經洽談募資對象後,本次海外存託憑證可募資金額約為新台幣1,152,000~1,440,000仟元(折合美金38,400~48,000仟元),考量股東權益及儘速完成募資計劃,該公司經審慎評估,基於公司營運規則同時保障股東最大權益,規劃依可募集資金縮減原計劃投資項目,將依原計劃項目顯現投資效益,因此將對股東權益將有正面之助益。11.其他應敘明事項:董事會授權董事長於102年9月3日之簽呈裁定變更計劃。

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