日期：2013年 9月 2日※全球股市焦點 中東危機席捲全球 歐美股市收黑 上海經貿議題夯 陸、港股小漲 雙印股市大幅彈升 ◎全球金融市場短評 ‧美股- 4大指數走跌 美股收黑，8月份股市黯淡，一週股市近跌2%，週五道瓊下滑0.21%，Nasdaq 下跌0.84% 利空： (1)投資人持續關注中東議題，出兵敘利亞與否造成市場大幅波動，股市、 能源皆受累 (2)8月密西根大學消費者信心指數下降至82.1，低於預期80.5，並自6點來 高點回落。 利多： (1)雲端軟體公司Salesforce.com季度銷售和獲利優於預期，上周五股價大 漲12.55%。 ‧歐股-收黑 歐股下滑，敘利亞緊張情勢未見和緩，泛歐指數收跌0.9%，清除本月漲幅， 8月下滑0.8% 利空： (1)儘管英國投票否決出兵敘利亞，然美國獨自進攻的可能性仍高，中東危 機恐將引爆 (2)歐元區失業人數降1.5萬人，然而7月失業率為12.1%，與6月持平，仍處 紀錄高位 (3)德國7月實際零售銷售月增率下降1.4%，低於預期+0.5%。 ‧亞股 -陸股小漲 -日股滑落 -港股收漲 -印尼、印度上揚 陸股漲跌互見，上海自由經貿區議題持續發燒，上證指數收漲0.06%，深成 指數下跌0.15% 利多： (1)上海資由經貿區議題沸沸揚揚，相關概念股領漲大盤，總計達20支股票 漲停作收。 利空： (1)受累能源價格波動，中國最大海上石油生產公司中海油公司股價下跌 0.77%。 (2)官方公布有色金屬行業概況，7月份全國十種有色金屬產量同比增長9.8%。 亞股漲多跌少，日本CPI、失業率連報佳音，除日本外，MSCI亞指上漲0.8% ，連2日上揚。 日本：日股滑落，經濟數據屢傳捷報，仍不敵敘利亞動盪衝擊，日經225指 數跌0.53%。 利空：(1)日本大型遊戲開發商任天堂(Nintendo)降低Wii U機台價格，股價 跌幅創5月來新高 (2)中東緊張氣氛升溫，能源價格波動，日本最大能源探勘業者Inpex 股價下跌1.98% 香港：港股小幅收漲，受航運類股強勢表現激勵，8月封關戰逆勢上揚，恆 生指數上揚0.12% 印尼：股市回彈2.23%。然而8月份因遭外資賣超達5.77億美元，股市單月重 挫10.99%。 印度：股市大漲218.68點，因外資法人8/29逢低買近當地股市達1,172萬美 元，終止連9賣。 ‧債市 美國公債價格連續4個月走跌，創逾2年來最長跌勢，係因美國經濟轉強恐點 燃QE退場引擎 ‧原油 油價下滑，英國延緩軍事行動，造成立刻出兵的可能性降低，減緩原油供給 下滑的可能性。 ‧匯市 日圓兌多數外幣上漲，因投資人預期新興國家金融市場波動將持續，引發日 圓的避險買盤。※今日看點 ◎經濟數據： --香港7月零售數據 --匯豐中國8月採購經理人指數(PMI) --台灣8月PMI --日本第二季企業資本支出 --澳洲7月建築許可 --澳洲第二季企業庫存 --瑞士8月PMI --英國8月製造業PMI --意大利、法國、德國和歐元區8月製造業PMI ◎重大事件及官員講話： --二十國集團(G20)財長會議 --瑞士央行副總裁丹亭講話，主題是危機的教訓和前景 --歐洲央行執委亞斯穆森在主題為“歐洲央行及其直接貨幣交易(OMT)計劃” 的會議上發表主旨演講 --美國勞工節，市場休市※歐美市場時段重大新聞與市場摘要： ◎重大數據或新聞 --美國消費者支出及通脹數據疲軟，暗示美國經濟不振 美國7月消費者支出幾近停滯，通脹亦不興，無異於對經濟敲響警鐘，而此 刻正值美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)考慮縮減大規模購債計劃之際。消 費者支出可能難以重拾動能，因周五其他數據顯示8月消費者信心下滑。美 國金融市場並未受到數據太大影響，因投資人密切關注敘利亞情勢發展。美 股下跌，美國公債價格則是上漲。美元兌一籃子貨幣觸及四周高點。 --中國8月官方製造業PMI升至16個月高位，顯現經濟向好跡象 中國製造業正在逐步恢復活力,宏觀經濟先行指標--中國8月官方製造業採購 經理人指數(PMI)升至16個月最高水準，新訂單等主要分項指數強勁回升， 預示在一系列政策支持下，中國經濟正呈現向好走勢。 中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周日聯合公布，8月製造業PMI升 至51，為去年4月以來最高位；其中新訂單指數漲幅明顯，自7月的50.6升至 52.4。不過，8月官方PMI明顯改善主要歸功于大型企業，而小微企業繼續位 於萎縮區間，經營仍較困難。 --俄羅斯副財長稱金磚國家就開發銀行資本結構達成一致 俄羅斯副財長Sergei Storchak稱，金磚國家已就一個擬議中總資本為500億 美元的開發銀行架構達成一致，不過或需要數月才能完成相關細節。成立開 發銀行的提議是來自巴西、俄羅斯、印度、中國以及南非的官員在8月初的 一次會議中形成的，該銀行旨在為基礎設施項目提供資金，之前各方在資金 和管理架構方面一致未能達成一致。 --美國尋求有限打擊敘利亞，奧巴馬希望國會授權採取行動 美國國務卿克里明確表示，上周敘利亞政府“殘暴及明目張膽的”使用化學 武器，造成大馬士革超過1,400名平民死亡，美國將予以懲罰。克里為向敘 利亞採取有限軍事行動提供了廣泛的依據，他表示不可能不對敘利亞犯下的 “反人類罪行”加以懲罰。美國總統奧巴馬尋求國會授權對敘利亞採取行動 。CMN-SY美國向敘利亞實施軍事打擊的可能性促使投資者尋求避險。美元兌 一籃子貨幣攀升至四周高位，美國公債價格上漲。美國原油和布蘭特原油價 格雙雙跌逾1美元，美國股指期貨走高。 --Verizon和沃達豐周一將宣布1,300億美元的收購交易 據知悉此事的消息人士稱，Verizon Communications和沃達豐計劃於周一宣 布一項1,300億美元的交易，這將使得Verizon完全控股Verizon Wireless， 該交易尚需董事會批準。沃達豐周日晚間聲明稱，正就1,300億美元出售 Verizon Wireless的45%持股問題與Verizon進行進階談判，涉及金額中包括 現金和普通股，但尚不確定會達成協議。 兩名消息人士周六表示，在提議的協議中，沃達豐將獲得600億美元現金、 600億美元Verizon股票以及額外的100億美元。 --中國新華網報導國資委主任蔣潔敏涉嫌嚴重違紀，正接受組織調查 新華網周日從中國共產黨中央紀律檢查委員會獲悉，國務院國資委主任、黨 委副書記蔣潔敏涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。蔣潔敏在出任國資委 主任前，曾任中國石油天然氣集團公司總經理、黨組書記，中國石油天然氣 股份有限公司董事長。他目前為中共第十八屆中央委員會委員。 --印度力推新興市場聯手外匯干預，具體行動目前尚不清楚 過去三個月裡經歷了一場匯市崩盤後，印度正尋求其他新興市場國家的支持 ，希望能共同聯手干預離岸外匯市場。但至少有一家關鍵的新興市場經濟體 表示目前不參與這樣的計劃，這就是巴西。另外兩個重要的發展中國家--墨 西哥和俄羅斯，沒有對這樣的計劃置評。 ◎市場摘要 ‧股市： --美國股市縮量下跌，標普500指數錄得2012年5月來最大月度跌幅，因在敘利 亞問題尚不明朗之前，投資者不願在長周末前大舉押注。道瓊工業指數收跌 30.64點，或0.21%，至14,810.31點；標準普爾500指數收挫5.20點，或 0.32%，至1,632.97點.Nasdaq指數下跌30.44點，或0.84%，至3,589.87點。 標普500指數在8月大跌3.1%，本周跌1.8%，為過去四周內第三周下滑。本周 ，道指收跌1.3%，連跌四周，標普500指數跌1.8%，Nasdaq指數下跌1.9%。 在8月，道指下跌4.4%，標普500指數大跌3.1%，Nasdaq指數回落1%。道指30 家成份股中僅有微軟在8月收高。 --歐洲股市觸及六周收盤低點，因對敘利亞馬上進行軍事打擊的機率降低，油 價回軟令能源股承壓，但較長期市場前景仍被看好。泛歐績優股 FTSEurofirst300指數下挫1%，報1,195.01點，為7月中來最低收位。本周 大跌2.3%，為6月來最大周度跌幅。英國富時100指數收低1.08%，至 6,412.93點。德國股市DAX指數收跌1.12%，報8,103.15點。法國股市CAC 40 指數大跌1.32%，報3,933.78點。 ‧匯市： --美元兌一籃子貨幣攀升至四周高位，錄得5月來最大單月漲幅，因美國向敘 利亞實施軍事打擊的可能性促使投資者尋求避險。美元指數上揚0.2%，報 82.078。本周上揚0.9%，連漲第三周。在連跌兩月後，美元指數8月上揚 0.8%，為5月以來最大月度漲幅。歐元兌美元下跌0.2%，報1.3214美元，稍 早觸及五周低位1.3172美元。在數據顯示歐元區通脹較低，失業率處於 12.1%的高位後，歐元從高位回落。根據路透數據，美元兌日圓跌0.2%，報 98.14日圓。FRX/CN ‧債市： --美國公債價格上漲，因經濟數據遜於預期，且在長周末前有可能對敘利亞進 行軍事打擊，令避險買盤增加。指標10年期公債升5/32，收益率由周四尾盤 的2.766%降至2.746%。30年期長債升19/32，收益率由周四尾盤的3.718%降 至3.680%。 US/NCN --葡萄牙公債收益率(殖利率)跳升，因憲法法庭駁回一項允許開除公務員的法 案，對葡萄牙紓困方案之下撙節計劃造成一大打擊。這項法案被視為十分重 要，因為這對削減支出可能有中長期性的結構性影響。10年期葡萄牙公債收 益率升15個基點，報6.82%，但仍離7月時觸及的8%上方水準有一段距離。兩 年期公債收益率大漲35個基點，報5.57%，五年期公債收益率上揚22個基點 ，報6.54%。德債期貨收升6個跳動點，報140.66。德債期貨在震蕩交投中縮 減漲幅，但仍將錄得7月中來最大周度升幅。 GVD/EURCN ‧油市： --布蘭特原油在美國長周末假期前下跌，交投震蕩，因奧巴馬政府為“有限” 打擊敘利亞提供依據。10月布蘭特原油下跌1.15美元，結算價報每桶114.01 美元。本周，布蘭特原油上漲2.7%。美國10月原油下滑1.15美元，結算價報 每桶107.65美元，盤中低見106.75美元。本周，該合約升1.2%。汽油和取暖 油下挫超過1.3%。 O/NCN ‧金屬市場： --金價跌至1,400美元之下，因美元攀升至四周高位，且投資者在月底前結清 頭寸，並在近期上漲後在美國長周末前鎖定獲利。金價本月仍可能錄得5.6% 的漲幅。在1751
GMT，現貨金跌0.83%，報每盎司1,395.91美元，日低為 1,392.06美元。美國12月期金回落16.90美元，報每盎司1,396美元，跌幅為 1.20%。現貨銀下跌1.64%，報每盎司23.44美元。 GOL/HCN --期銅跌至三周低位，受累于美元走強，以及預期美聯儲將從下月開始縮減刺 激規模，這可能阻礙經濟成長，並導致投資在商品市場的資金流減少。期銅 本周收跌3.5%，為6月中以來最大周度跌幅。不過，本月仍錄得5月以來最大 單月漲幅。LME三個月期銅下跌0.8%，收報每噸7,095美元，盤中觸及8月8日 以來最低7,081.50美元。 MET/LCN～資料來源：富達證券