日月光可轉債訂價 溢價3成

日月光表示，發行總額4億美元、於2018年到期的零息可轉換公司債完成訂價。

日月光表示，可轉債是美國境外，依據美國1933年聯邦證券法Regulation S規定募集發行。可轉債將於2013年9月5日發行，於新加坡交易所掛牌，每張債券面額為20萬美元或其整數倍數，依面額100%發行。

日月光表示，在轉換期間內，可轉債持有人得按每股新台幣33.085元轉換價格，將可轉債轉換為公司普通股，轉換價格可能因受託契約約定事由發生時進行調整。

日月光指出，公司於可轉債到期日2018年9月5日，將依本債券面額，將本債券全數償還。

日月光表示，可轉債及因其轉換發行的公司普通股，均未根據美國證券法辦理註冊，且在未經註冊或豁免註冊情況下，亦不會於美國募集與銷售。