第二條　第11款1.董事會決議日期:102/08/272.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:規則性投資人新光金融控股股份有限公司，為持有本公司普通股100%、丁種特別股100%之母公司。4.私募股數或張數:上限新台幣20億元之發行金額除以每股價格，整數計算之。5.得私募額度:上限新台幣20億元整。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，係以本公司最近期公佈之每股隱含價值為基準，再參考最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之淨值，計算調整後之每股隱含價值為依據，但不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值及每股股票面額。人壽保險公司隱含價值之計算主要包括兩個主要因素：1.評價日股東淨值(The Net Worth)，即資產價值減除負債。2.評價日公司持有之有效契約價值(The Value Of In Force Business)，即公司現有業務與資產報酬率之預期未來淨現金流入之折現值，其計算包括對未來精算模組的假設、未來投資報酬率的假設及公司持有有效保單屬性等因子；例如，本公司銷售之人壽保險契約多以20年期為主，意即賣出一張保單，可預期未來20年將繼續收到保戶保費，以進行投資賺取報酬，故人壽保險公司之隱含價值相較於淨值更能真實反映公司之價值，因此以隱含價值作為價格訂定之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:增加自有資金，強化財務結構及提升資本適足率。8.不採用公開募集之理由:依『公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項』第3點規定，最近年度為稅後純益且無累積虧損之公開發行公司，若資金用途係全部引進規則性投資人，得辦理私募。本公司依據金控法之精神，為維持股權之單一性，故採私募方式辦理現金增資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:待主管機關核准後，召開董事會依102年第一次股東臨時會通過之訂價依據訂定之。11.參考價格:最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值及每股股票面額。12.實際私募價格、轉換或認購價格:依訂價依據及最近期102年上半年度會計師查核之財務報表，本次私募普通股之預定每股價格為37.5元，預定發行股數53,333,333股。實際發行價格及股數，擬提請102年第一次股東臨時會通過訂價依據後，授權董事會依訂價依據訂定之。13.本次私募新股之權利義務:其權利義務與原普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理；又本次私募股票自交付日起滿3年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向金管會申報補辦公開發行。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本次私募股票之發行股數、發行條件、資金用途、運用進度與預計可能產生效益，未來如因主管機關、法令變更、事實需要而有所修正，或有其他未盡事宜時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。