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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.08.27 00:00
日期:2013年 8月27日※全球股市焦點  美國耐久財訂單下滑美股收黑歐股漲跌互見中國政策利多陸、港股市收紅◎金融要聞‧美股-三大指數收黑  美股下滑,聯準會動向尚未明朗,投資人不願輕舉妄動,道瓊下跌0.43%,Nasdaq跌0.01%,但生技指數在Amgen同意以104億美元收購OnyxPharmaceuticals,大漲8.52%的帶動下,逆勢走揚。  利空:(1)上周末懷俄明州舉行年度貨幣政策會議,QE退場議題為會議重點,引發市場擔憂  利空:(2)

美國百貨巨擘J.C. Penney盤後交易下跌,係因消息指稱,激進股東Bill Ackman 正利空:出售全部持股,總數超過3900萬股。  利空:(3)

7月耐久財訂單下滑7.3%,低於預期值-4.0%,創2012年8月以來最大降幅。‧歐股- 漲跌互見  受義大利政治不穩定+美國經濟數據欠佳,歐洲股市漲跌互見,德、瑞典漲;義大利重跌。  利空:(1)意大利最大銀行UniCredit股價下跌3.5%,因義大利自由人民黨議員威脅,若貝魯利空:斯科尼因詐欺罪而被逐出參院,將推翻目前總理Letta的政府。  利空:(2)歐元區經濟轉強,導致歐洲央行管理委員會成員對於是否繼續降息與否,意見出現利空:分歧,歐洲利率能否再降恐怕要打上問號。‧亞股-陸股上揚-日股下跌-港股收紅-新加坡持平  中國:陸股收漲,上海經貿區成立獲准,相關類股帶頭上攻,滬指漲1.9%,深成指漲2.06%  利多:(1)國家統計局表示,經濟明顯回穩,外部環境改善,GDP增率可望守住7.5%大關。  利多:(2)

7月份外資直接投資(FDI)金額為94.08億美元,大幅擴增24.13%,創28個月新高。  亞股上漲,縮減購債疑慮稍緩,中國數據又轉強,MSCI亞太指數上漲0.2%,連續2日走升。  日本:日股下滑,官方宣稱營業稅將在10月定案,日經225下跌0.18%,東證指數收低0.14%  利空:(1)日本首相安倍宣布,將在10月決定是否調升營業稅,投資人信心受到衝擊。  利多:(1) 7月份日本企業服務價格指數為96.3,較去年同月上揚0.4,連續第3個月增長。  香港:港股上揚,中國人行延續寬鬆政策,經濟數據也有所改善,恆生指數上漲0.65%。  利多:7月份中國大陸與香港雙邊貿易額為292.7億美元,較前月增加9.5%。  新加坡:星國股市持平,新加坡與美國貿易額連續3年超越500億美元,為經濟挹注動能。‧債市  美國10年期公債殖利率自近2年高點回落,因官方指出美國總統將介入敘利亞動亂。‧原油  油價下滑,美國耐久財訂單下滑,顯示能源需求轉弱,且市場供給疑慮稍緩,對油價不利。‧匯市  美元走升,市場對聯準會9月開始縮減購債預期不變,美元上漲0.1%至1.3372兌1歐元。◎今日看點經濟數據:   --中國1-7月規模以上工業企業利潤  --香港7月份出進口數據  --德國8月Ifo企業景氣判斷指數  --美國8月24日當周ICSC/高盛連鎖店銷售  --美國7月芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數  --美國8月24日當周Redbook連鎖店銷售  --美國6月標普/Case-Shiller經季節調整20個大都會地區房價指數  --美國8月消費者信心指數  --美國8月里奇蒙聯邦儲備銀行製造業指數  --美國8月達拉斯聯儲服務業活動指數◎重大事件及官員講話:  --歐洲央行執委科爾、美國舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在瑞典哥德堡參加一會議的小組討論,主題為“貨幣政策的挑戰:實戰的經驗”  --歐洲央行執委亞斯穆森講話◎重大數據或新聞  --美國7月耐久財訂單下降7.3%,削弱經濟成長前景  美國7月耐久財(耐用品)訂單降幅為近一年來最大,衡量企業資本財支出計劃的指標亦下降,為第三季初的經濟狀況蒙上陰影。美國商務部稱,7月耐久財訂單較前月下滑7.3%,因飛機、電腦和國防設備等項目需求減少。本次為2012年8月以來最大降幅,並結束了連續三個月上升的趨勢。數據公布後,美國公債價格上漲,收益率走低,美元兌日圓下滑,美國股市小幅走高。  --美國財長稱政府恐於10月中耗盡現金,吁國會盡速提高舉債上限奧巴馬政府對國會發出警告稱,若國會議員未能迅速提高政府借貸上限,則美國可能很快在10月中旬過後就沒錢支應帳款。美國財政部長杰克盧表示,政府將會在10月中旬耗盡舉債額度,手中現金將剩下約500億美元,而他稱這樣的現金水平可能在一夕之間就消耗殆盡。這將使得違約迫在眉睫,恐將搖撼投資人對美國的信心。  --若意大利前總理貝魯斯柯尼被逐出國會,所屬政黨揚言將退出執政聯盟意大利前總理貝魯斯柯尼領導的中間偏右政黨周日公開表示,如果合組執政聯盟的中間偏左政黨下個月投票同意將貝魯斯柯尼逐出國會,他們將不惜決裂,解散內閣。由於貝魯斯柯尼涉及稅務詐欺案判決定讞,參議院將就他是否喪失議員身分投票。貝魯斯柯尼領導的人民自由黨和總理萊塔所屬民主黨的關係已瀕臨破裂。  --若希臘需新援助可能約在100億歐元,不應再附加新條件--財長希臘財長周日對領先報表示,希臘可能需要從歐元區夥伴國再獲得100億歐元額外援助,但預計任何新貸款都不會有附加條件。--企業業績方面:   亞洲最大煉油商--中國石化董事長傅成玉稱,預期公司下半年業績會好於上半年,因中國經濟下行停止以及成品油價逐漸到位。◎市場摘要‧股市:  --美國股市在清淡交投中下跌,此前美國國務卿克里稱敘利亞使用化學武器是“不可否認的”。股市在盤中多數時間處於平盤上方,因美國7月耐久財訂單大跌,緩和了投資人對美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)將縮減刺激計劃的擔憂。道瓊工業指數收跌64.05點,或0.43%,至14,946.46點;標準普爾500指數下滑6.72點,或0.4%,至1,656.78點。Nasdaq指數小跌0.22點,或0.01%,至3,657.57點。  --歐洲股市收低,意大利股市領跌,因意大利政壇再起紛爭。而英國市場因假期休市,令整體市場交投清淡。意大利MIB股指重挫2.1%,該國公債收益率也上揚,因意大利前總理貝魯斯柯尼領導的中間偏右政黨周日公開表示,如果合組執政聯盟的中間偏左政黨下個月投票同意將貝魯斯柯尼逐出國會,他們將不惜決裂,解散內閣。Euro

STOXX 50指數周一收低0.2%,報2,821.45點,成交量僅為90日均值的60%,為今年第五低。FTSEurofirst 300指數微跌0.01%,報1,223.52點。德國股市DAX指數收升0.22%,報8,435.15點。法國股市CAC

40指數下滑0.06%,報4,067.13點。‧匯市:  --美元兌歐元小漲,因美國疲弱的耐久財訂單數據並未改變對美聯儲快將減少刺激計劃的預期。美國公布數據顯示,7月耐久財(耐用品)訂單降幅為近一年最大,且一衡量企業資本財計劃支出的指標也下挫,預計美聯儲將選擇謹慎做法。耐久財訂單數據公布後,美元兌歐元迅即下滑,但之後反彈。歐元兌美元跌0.1%,報1.3364美元,部分受到對意大利情勢的擔憂所打壓。美元兌日圓跌0.4%,報98.38日圓,低於周五觸及的8月5日來高位99.15日圓。根據路透數據,在美國公布耐久財訂單後,美元一度跌至98.19日圓。‧債市:  --美國公債價格連升第二日,因經濟數據弱於預期,助燃市場預期美聯儲可能等到今年再晚些時候才縮減購債計劃。10年期公債價格漲3/32,收益率從周五尾盤的2.82%跌至2.807%。但公債漲勢受限,因本周將有公債供應及預期美聯儲在今年將會削減購債規模,即使美聯儲行動是在9月以後。五年期公債收益率在上周四高見1.70%,但周五回落至1.63%,周一跌至1.60%。  --意大利公債收益率上揚,表現不及歐元區其他國家公債,因意大利政壇再起紛爭。10年期意大利公債收益率升5個基點,報4.39%,較可比德債收益率差擴闊9個基點,報249個基點。德國公債收益率從上周觸及的一年半高位回撤,因全球經濟前景改善助燃了對美聯儲在9月縮減購債的預期,但其他央行可能仍將繼續承諾維持低利率一段長時間。10年期德債收益率跌4個基點,報1.90%,脫離上周高位1.98%。德債期貨升47個跳動點,至140.05。上周五低見139.06,為去年9月來最低。‧油市:  --布蘭特原油期貨從111美元上方的五個月高位回撤,但仍保持強勁,因針對敘利亞涉嫌進行化學武器襲擊,西方牽頭進行軍事打擊的可能性不斷增加,這令中東局勢愈發緊張。市場交投震蕩,因美國耐久財訂單大跌,限制升幅,並進一步預示美國第三季經濟成長可能較分析師原先預期的緩慢。布蘭特原油期貨收低0.31美元,報每桶110.73美元,盤中高見111.68美元,為4月2日來最高。該合約仍高於10日移動均線切入位110.30美元,為五個交易日來首見。美國原油期貨下跌0.50美元,報每桶105.92美元,盤中高見107.37美元,為四個交易日來最高。9月美國汽油期貨脫離上周五觸及的三周高位,結算價報2.9517美元,跌近2%。‧金屬市場:  --金價升至11周高位,此前美國公布耐久財訂單意外下降,令投資人寄望美聯儲將維持購債以繼續刺激經濟。1938GMT,現貨金上揚0.3%,報每盎司1,400.61美元,稍早高見1,406.10美元。美國12月期金收低2.70美元,報每盎司1,393.10美元。根據路透初步數據,Comex成交量較30日低約50%。倫敦市場因假休市。現貨銀上揚1%,至每盎司24.22美元。現貨鉑金漲0.6%,報每盎司1,542.49美元。現貨鈀金跌0.7%,報每盎司743.72美元。  --紐約期銅下滑,因在銅價逼近三個月高位後出現技術性賣壓,且美國耐用品訂單數據遜於預期,令投資人再度擔心美國經濟體質。9月COMEX期銅結算價跌0.9%,報3.3195美元,上周五收報3.3485美元。上海期交所12月期銅合約升1.43%,收報53,360元人民幣。盤中稍早觸及53,620人民幣,為4月15日以來最高。~資料來源:富達證券

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