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理周投顧盤後-買雲端+4G+第三方支付股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.23 00:00
◆盤勢分析

今(23)日指數連兩紅,化解指數走長空的危機。周K線亦留下影線K棒,表示下周反彈持續。從歷次政府護盤的經驗來看,政府對關鍵指數是有規劃的。而台股目前的關鍵位置是在8000點,只要指數站上8000點,即可將目前月&季線的空頭排列扭轉。簡言之,7700是今年的頸線位置,那麼8000點則是近期的頸線位置。若政策護盤無法將近期的頸線位置收復,則護年線就失去意義。再從另一個層面來分析台股,將近期外資大賣台股的情形下,台幣並沒有出現重貶,只能說大規模出走的情況並沒有發生。表示外資可能在8/31MSCI生效時有機會再投入台股。亦符合萬得之前所言,多頭最有機會在8月底試圖作另一次反撲。結論是先暫時將大盤規畫成反彈格局,且指數一定能突破由今年7/18的8265點連結8/2日8162點的下降壓力。所以只要不出現反彈第三浪前就積極買進位置不高的股票。

例如傳出Tesla將在中國接受下單的消息,讓市場對Tesla未來電動汽車銷售量寄於厚望下,也帶動F-貿聯為首的汽車概念股大漲。其中一線股表現極其亮麗,汽車端子廠胡連(6279)、汽車影音設備怡利電(2497),汽車二極體朋程(8255)大漲更進一步將汽車類股的本益比拉高,而補漲股必翔(1729)、電晶體的富鼎(8261)及車燈的提微西(1522)等位置較低的概念股亦強拉漲停。這些位置低的汽車零組件股並非投資人認定具有基本面的股票,但有一件事卻是可以確定的,就是汽車零組件產業景氣是向上的(目前已知數據)。同樣的邏輯,目前台股另一個受注意的題材就是雲端+4G+第三方支付。整體通訊產品以經濟部ITIS(估)今年台灣的產值為1.34兆,若因第三方支付連接中國市場,其想像空間更大,於是像局端設備、4G設備及相關股票飆漲,喬鼎、歐買尬、網家及商店街等的本益比動輒40倍以上,這個市場的確很大,但領頭羊已經將本益比拉到40倍以上,那麼作安全防護的巨虹(8084)的本益比才10倍附近就顯得令人在意。試問要發展雲端,需不需要硬體安全後再上傳雲端,因為這可能牽涉到巨額的商業機密。

再試問,你要網路付費,要不要有安全的交易?連最基本的,要透過手機說一些私密的談話或簡訊及資料要不要安全?這些解決方案都是巨虹(8084)的產品能解決的。而巨虹(8084)的本益比只(約)10倍附近,如果你40幾倍本益比很難下手,那雲端+4G+第三方支付於一身的巨虹是不是可愛一些呢?

蔡萬得

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