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基金操作運用 擬大鬆綁

中央社/ 2013.08.20 00:00
(中央社記者吳靜君台北20日電)金管會研議,鬆綁基金的投資限制、基金可以進行短期借款、可將持有的外國有價證券委託辦理出借,以及放寬基金合併條件,讓基金操作更具彈性及效益。

金融監督管理委員會今天預告修正「證券投資信託管理辦法」,未來基金投資及資金運用將會更有彈性,預計相關規定最快9月上路。

金管會將鬆綁基金的投資限制,包含單一基金投資其他基金總金額上限,從原來的10%調高●20%;投信事業所經理的全部基金,投資在任一其他基金受益憑證比率上限由10%調高到20%。

各類型基金的投資也鬆綁,金管會表示,平衡型基金持股從3成到7成,擴大為1成到9成;另外,債券型基金也可以投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債,最高不可以超過淨資產價值的10%。

金管會表示,截至7月底,國內平衡型基金有35檔,基金規模新台幣310億元;債券型基金有44檔,基金規模約1040多億元。

比照公募基金的方式,私募的指數型基金未來也可以投資利害關係公司所發行的有價證券。

金管會也放寬,基金可以向金融機構短期借款,但是借款總額不可以超過基金淨資產10%,並且為給付買回價金的借款以30個營業日為限;為有價證券交割的借款,期限為14個營業日;借款的利息費用則由基金資產負擔。

另外,小基金的整併方式也有調整。金管會表示,原本同公司、同種類及同投資區域基金,規模小於3億元以下整併,不需要開受益人會議,僅向金管會申請即可,放寬為規模5億元以下的這類基金整併,不需要開受益人會議,提升基金的經濟規模及綜效。

金管會表示,目前小於5億元的基金有166檔,基金規模約504億元。

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